Bilan patrimonial:
Celui-ci consiste à établir une évaluation de biens , personnalisée en tenant compte de l’environnement financier, fiscal, familial. Le bilan va permettre d’avoir une vision globale de la situation financière afin de permettre à l’investisseur d’effectuer les meilleurs placements en fonction des différentes possibilités d’épargne s’offrant alors à lui.
Définitions liées
Bien
Epargne
Investisseur
Patrimoine
Placement
