Définition
Bilan patrimonial

Ecrit par : Stéphane v.H.

Conseiller en gestion de patrimoine

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par nos lecteurs

Bilan patrimonial:

Celui-ci consiste à établir une évaluation de biens , personnalisée en tenant compte de l’environnement financier, fiscal, familial. Le bilan va permettre d’avoir une vision globale de la situation financière afin de permettre à l’investisseur d’effectuer les meilleurs placements en fonction des différentes possibilités d’épargne s’offrant alors à lui.

Définitions liées

Bien

Epargne

Investisseur

Patrimoine

Placement