Définition
Conseiller en gestion de patrimoine

Ecrit par : Stéphane v.H.

Conseiller en gestion de patrimoine

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Conseiller en gestion de patrimoine :

C’est un expert en optimisation de patrimoine (financier, juridique ou fiscal ) qui a pour rôle d’aider à la réalisation d’un projet. Il agit en tant que conseil impartial en se basant sur un bilan patrimonial personnalisé afin de faire fructifier au mieux les biens et avoirs, selon une situation donné et les objectifs énoncés.

Définitions liées

Avoir

Bien

Fructification

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Patrimoine

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