Définition
KYC

Ecrit par : Stéphane v.H.

Conseiller en gestion de patrimoine

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KYC : Know Your Customer (connaissez votre client). Ce questionnaire complet permet à la fois à votre conseiller en gestion de patrimoine de bien vous connaitre et de prendre connaissance de votre situation financière et patrimoniale mais le KYC va également lui permettre de déterminer ce que l’on appelle votre « profil de risque » ou encore « profil d’investisseur ».

C’est notamment à partir du KYC que votre conseiller pourra établir une allocation de placements adaptée. Le document KYC permet également aux conseillers en gestion de patrimoine de s’assurer de la conformité des clients vis-à-vis de la loi anti-corruption notamment.