Pourquoi et comment investir dans un fonds Sycomore Asset Management ?

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Franck Fargerelle
Par Franck Fargerelle
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L’article « Pourquoi et comment investir dans un fonds Sycomore Asset Management ? » a été rédigé par un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine. Netinvestissement apporte une attention toute particulière à la qualité, l’exactitude et l’objectivité des conseils prodigués.

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Chers lecteurs, nous allons tenter d’évaluer à travers ce guide l’intérêt d’investir par l’intermédiaire de la société de gestion Sycomore Asset Management dans ses SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) ou FCP (Fonds Commun de Placement).

Notre but étant de vous traduire un langage souvent complexe et réservé à une clientèle institutionnelle afin de vous permettre de bénéficier du savoir-faire et surtout, des potentielles performances que peuvent vous offrir l’équipe de gérants de Sycomore.

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Sommaire


1. Qu’est-ce qu’une société de gestion (Asset Manager) ?

Les marchés boursiers sont des univers complexes où il est très difficile d’évoluer autant pour un profane que pour un investisseur averti. Vous vous êtes peut-être déjà pris au jeu pour « essayer » de boursicoter, je vous souhaite d’ailleurs d’avoir réussi dans cette initiative. Cependant, cela demande du temps et une attention de tous les instants, difficile à conjuguer avec votre profession et votre vie de famille. C’est ainsi que furent créées les sociétés de gestion qui proposent des véhicules d’investissement « simples » et accessibles pour tout type de clientèle, que ce soit des institutionnels, des particuliers ou des banques.

Ces véhicules sont principalement des OPCVM (Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières) et sont plus communément appelés SICAV (Société d’Investissement à Capital Variable) ou FCP (Fonds Commun de Placement). L’anglicisme d’une société de gestion est Asset Manager (AM), vous pourrez souvent le lire dans les publications.

Au sein d’un contrat d’assurance-vie, les sociétés de gestion sont actives derrière les Unités de Compte, qui sont l’unité de mesure retenue par les assureurs pour détenir vos fonds et ainsi prélever les frais de gestion (SICAV – FCP).


2. Pourquoi investir dans un fonds de Sycomore Asset Management ?

• La société de gestion Sycomore Asset Management

Histoire : La passion de l’investissement
Sycomore est avant tout une équipe de femmes et d’hommes passionnée par l’investissement et tournée vers la performance. Depuis 2001, Sycomore concentre, grâce à son analyse et à son audace propre à son indépendance, ces investissements dans des entreprises cotées, ce qui en fait aujourd’hui un acteur de l’investissement responsable avec ses 8 milliards d’euros d’actifs sous gestion.

Valeurs : Audace, cohésion, engagement
La mission de Sycomore est portée avec audace par des collaborateurs unis et engagés autour de ce projet entrepreneurial. La confiance et l’autonomie accordée à chaque collaborateur, et ce au-delà de l’expertise, sont source d’innovation, de motivation et de performance.

Engagements : La création de valeur durable
Sycomore est convaincu que la pérennité de la création de valeur réside dans le partage des parties prenantes de l’entreprise. Les défis que relèvent Sycomore dans ce monde en perpétuel mouvement sont de discerner les changements de paradigme et d’identifier ses valeurs au-delà des simples chiffres. Donner du sens à vos investissements tout en délivrant de la performance est leur exigence avec l’ambition « d’humaniser l’investissement ».

Sycomore Factory associe des entrepreneurs qui souhaitent devenir la référence sur chacun de leurs métiers. Préserver leur indépendance tout en conjuguant leurs expertises. Sycomore Corporate Finance est spécialisé dans la banque d’affaires et Sycomore Family Office est un multi Family office / conseil en gestion de fortune. Animés par la même philosophie entrepreneuriale, ils ont uni leurs forces pour créer la Fondation Sycomore.

• Quelle est leur démarche responsable ?

Sycomore aborde l’entreprise selon une approche d’investissement responsable fondée sur une méthode unique d’analyse. Au-delà des chiffres et des éléments comptables, elle ouvre le dialogue avec les entreprises de son univers dans une perspective de progrès.

L’ambition de l’équipe Sycomore est de satisfaire les exigences de performance de ses clients à travers une démarche d’investisseurs responsables qui donne du sens à leurs investissements. Sa démarche, globale et intégrée, au cœur de sa philosophie de gestion, se fonde sur une recherche financière et extra-financière au service d’une gestion de conviction. Sycomore est en effet convaincu que les bonnes pratiques concernant les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont à même de favoriser une performance pérenne. En qualité d’actionnaires, Sycomore a à cœur de sensibiliser les entreprises à ces bonnes pratiques. Pour ce faire, ses gérants engagent un dialogue ouvert avec elles dans une démarche de progrès.



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• Quelle est leur gamme de fonds ?

Sycomore France Cap - Actions françaises - FR0010111732
Sycomore Sélection Responsable - Actions zone euro - FR0011169341
Sycomore European Recovery - Actions zone euro - FR0010183343
Sycomore Sélection PME - Actions union européenne - FR0011707488
Sycomore Rendement Durable - Actions zone euro - LU1310167512
Sycomore Shared Growth - Actions zone euro - FR0010117093
Sycomore Happy Work - Actions européennes - LU1301026388
Sycomore Eco Solutions - Actions Transition Écologique et Énergétique - LU1183791794
Synergy Smaller Cies - Petites & moyennes caps Zone Euro - FR0010376368
Synergy Emerging Markets - Marché émergents - LU0753925675
Sycomore Partners - Flexible zone euro - FR0010601906
Sycomore Allocation Patrimoine - Flexible monde - FR0007078589
Sycomore L/S Opportunities - Long / Short opportuniste - FR0010363366
Sycomore L/S Market Neutral - Long / Short Market Neutral - FR0010231175
CIFLEX Allocation – Diversifié - FR0010878306
SESAME Patrimoine - Diversifié - FR0011276302
Enjeux Europe - Action union européenne - FR0011003391
Kaolin Opportunites – Diversifié - FR0013170909
Sycomore Next Génération – Diversifié - FR0013223369
Gambetta Patrimoine – Diversifié - FR0013220431
Sycomore Sélection Crédit - Obligations et titres de créances Euro - FR0011288513

3. Comment investir dans un fonds Sycomore Asset Management ?

• Dans un compte-titres

Depuis l’avènement du PFU (Prélèvement Forfaitaire Unique ou Flat Tax) à 30% concernant la fiscalité du capital, le compte-titre ou compte bourse retrouve tout son intérêt pour vos investissements en dehors d’une enveloppe fiscale. En effet, Il s’agit de la manière la plus simple d’investir sur un OPCVM fonds (SICAV ou FCP) et vous pouvez en ouvrir un très facilement par notre intermédiaire auprès de nos partenaires privilégiés.

• Dans un contrat d’assurance vie

Vous avez surement déjà entendu le terme « unité de compte » qui désigne l’unité de mesure d’un OPCVM (SICAV / FCP) au sein d’un contrat d’assurance vie. La réglementation a obligé les assureurs à réduire leurs expositions au fonds en Euros et ainsi à augmenter celle en unités de comptes. À ce titre, votre conseiller Netinvestissement saura vous accompagner dans une allocation d’actifs diversifiée au sein de votre contrat d’assurance vie et ainsi profiter de l’expertise de Sycomore Asset Management.

• Dans un PEA (Plan d’épargne en Action)

Des actions d’entreprises cotées de l’Union Européenne (UE) et des placements collectifs (Fonds, Sicav…) investis à 75 % au moins en actions de l’UE. Vous n’avez donc pas vraiment de problématique de référencement mais veillez simplement à ce que les fonds sélectionnés soient éligibles au PEA.


Conclusion

L’équipe d’allocation financière de Netinvestissement utilise beaucoup la gamme Sycomore Asset Management au regard de la qualité de gestion proposée, traduite par la performance des fonds Sycomore dans la durée.

Sycomore propose des types de gestion différenciants, et nous conseillons régulièrement au sein d’une allocation d’actifs, bien sûr en fonction de votre profil d’investisseur, les fonds suivants Sycomore Allocation Patrimoine, Sycomore Happy Work et Sycomore L/S Opportunites.

N’hésitez donc pas à contacter un conseiller Netinvestissement afin de répondre à vos objectifs d’investissement et qui sera à même de vous ouvrir la voie à des solutions méconnues qui boosteront votre épargne.

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À propos de l'auteur

Franck Fargerelle , Directeur Stratégie entreprise

Franck Fargerelle débute sa carrière dans le secteur immobilier à la fin des années 90. En 2000, il intègre la Banque Cortal Consors en tant que conseiller financier avant d’occuper le poste de Directeur Commercial. En 2006, il intègre Fidelity AM, la plus importante société de gestion de fonds indépendante au monde où il y entre en tant que Directeur Associé sur le marché Français spécialisé dans la distribution de fonds d’investissements. En parallèle, Franck est également chargé d’enseignement à Science-politique. Après 10 ans passés chez Fidelity il décide de rejoindre Netinvestissement en s’y associant afin d’y créer l’entité Corporate par le biais de Netinvestissement Entreprise.

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