Fonds Sycomore Partners

Visa expert

L’article « Sycomore Partners » a été rédigé par un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine.
Netinvestissement apporte une attention toute particulière à la qualité, l’exactitude et l’objectivité des conseils prodigués.

Par Adrien Dumarty - Vu 1566 fois
Sycomore AM

Sycomore Partners

  • 11,8% sur 1 an
  • ► Fonds actions flexible
  • ► Eligible au PEA
  • ► Dynamique

Présentation du fonds

Code ISIN : FR0010738120

Géré par la société de gestion Sycomore AM, ce fonds diversifié a pour objectif la réalisation d’une performance sur le long terme, au moyen d’une sélection rigoureuse d’actions européennes et d’une exposition discrétionnaire et opportuniste du portefeuille aux marchés d’actions européens. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

La stratégie de sélection des valeurs (stock picking) repose sur une analyse fondamentale des entreprises consistant à identifier les sociétés de qualité dont la valorisation boursière n’est pas représentative de la valeur intrinsèque et ce, sans contrainte de capitalisation. Les revenus réalisés sont réinvestis chaque année.

Composé seulement d’une vingtaine de valeurs de la zone euros, le fonds fait le choix de porter son attention uniquement sur les valeurs affichant une forte décote offrant ainsi un potentiel de rebond très important, ce qui lui permet de s’assurer un rendement maximum sur le long terme (6 sur une échelle de 7).

La répartition sectorielle se présente de la manière suivante :

  • Biens de consommation (50%),
  • Santé (14%),
  • Energie (10%),
  • Industrie (8%),
  • Services de consommation (7%),
  • Technologie (5%),
  • Finance (5%),
  • Produits de base (1%)

Les performances annualisées du fonds Sycomore Partners

Attention : les performances passées ne préjugent en rien des performances futures

Avis de net investissement

Avec une performance annualisée de 11.28% sur 5 ans et une volatilité de seulement 3.2%, le fonds Sycomore Partners est un fonds actions unique en son genre conjuguant forte performance et risque limité.

Le recours à une stratégie tournée uniquement autour de 20 valeurs, que le fonds connaît et qu’il suit dans le temps, ainsi que sa politique d’investissement ou de désinvestissement (en « cash ») permet au fonds d’afficher un ratio rendement/risque équilibré.

Sycomore Partners s’illustre comme un parfait fonds de cœur de portefeuille.

Associant les avantages des fonds d’actions (fort rendement) à une faible volatilité, ce fonds s’adresse à tous ceux qui souhaitent investir sur le marché actions tout en s’assurant un risque mesuré.

À propos de l'auteur

Adrien Dumarty , Responsable Allocation financière

Diplômé d’une licence de droit et d’un master de gestion de patrimoine de l’université de Bordeaux, Adrien Dumarty rejoint dès la fin de ses études le cabinet Bordelais du groupe Wast and Van. La formation qu’il reçoit et son sens de l’entreprenariat le conduisent rapidement à prolonger sa collaboration avec le groupe en qualité d’analyste financier. La qualité de son travail et de son expertise l’amène à évoluer rapidement vers le poste de responsable Middle Office de la division Finance du Groupe pour les cabinets et pour le site Netinvestissement.fr.

Découvrir son profil