Fonds Echiquier Major

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Par Adrien Dumarty - Vu 1274 fois
Financière de l'échiquier

Echiquier Major

  • 12.1% sur 1 an
  • ► Eligible au PEA
  • ► Fonds actions européennes
  • ► Dynamique

Présentation du fonds

Code ISIN : FR0010321828

Géré par la société La financière de l’Echiquier, le fonds ECHIQUIER MAJOR est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l’exposition sur les marchés des actions européennes. A cette fin, le fonds s’appuie sur une sélection rigoureuse de titres « stock picking » obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus approfondi d’évaluation des sociétés mises en portefeuille.

L’indice de référence de ce fonds est le MSCI Europe représentatif de l’évolution des marchés actions des pays les plus développés en Europe.

Le portefeuille est exposé à hauteur de 60% minimum en actions européennes et 10% maximum en actions non européennes. L’univers d’investissement du fonds est celui des grandes valeurs européennes de croissance présentant des positions de leadership dans leur secteur.

Ce fonds s’adresse aux personnes qui souhaitent investir sur le long terme. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

La répartition sectorielle du fonds est :

  • Biens de consommation (46.5%)
  • Matériel, Industrie (24.2%)
  • Santé (10.6%)
  • Technologie et Télécommunication (8.4%)
  • Finance (7.6%)
  • Energie (2.7%)

Les performances annualisées du fonds Echiquier Major

Attention : les performances passées ne préjugent en rien des performances futures

Avis de net investissement

Comptant parmi les meilleurs fonds actions européennes, le fonds ECHIQUIER MAJOR devance plus de 95% des fonds de sa catégorie en affichant une performance annualisée de 23.46% sur 5 ans associée à un rendement élevé (6 sur une échelle de 7).

Grâce à une analyse poussée des critères extra financiers de chaque société (environnement, social, gouvernance), le fonds ECHIQUIER MAJOR développe une connaissance unique des entreprises européennes leaders, ce qui lui permet de conserver une parfaite maîtrise de la volatilité et du risque de perte. Solidement implantées, ces entreprises continuent de conquérir les parts de marchés, et ce même en période d’instabilité économique, assurant ainsi au fonds une performance positive.

Fort de 7 années d’expertise, le fonds ECHIQUIER MAJOR ne cesse de voir sa performance augmenter, notamment en raison d’un choix toujours judicieux de secteurs d’investissement et de valeurs.

À propos de l'auteur

Adrien Dumarty , Responsable Allocation financière

Diplômé d’une licence de droit et d’un master de gestion de patrimoine de l’université de Bordeaux, Adrien Dumarty rejoint dès la fin de ses études le cabinet Bordelais du groupe Wast and Van. La formation qu’il reçoit et son sens de l’entreprenariat le conduisent rapidement à prolonger sa collaboration avec le groupe en qualité d’analyste financier. La qualité de son travail et de son expertise l’amène à évoluer rapidement vers le poste de responsable Middle Office de la division Finance du Groupe pour les cabinets et pour le site Netinvestissement.fr.

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