Fonds EDR US Value and Yield

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L’article « EDR US Value and Yield » a été rédigé par un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine.
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Par Adrien Dumarty - Vu 1104 fois
Edmond de Rothschild

EDR US Value and Yield (C)

  • 10.76% sur 1 an
  • ► Pas éligible au PEA
  • ► Fonds actions internationales
  • ► Dynamique

Présentation du fonds

Code ISIN : FR0010589044

Géré par la société Edmond de Rothschild, le fonds EDR US VALUE AND YIELD a pour objectif d’optimiser la performance en sélectionnant des valeurs majoritairement nord-américaines, susceptibles de réduire leur décote par rapport à leur secteur d’activité ou à leur marché de cotation. A cette fin, le fonds met en œuvre une gestion discrétionnaire qui vise à investir entre 60% et 100% de son actif net en actions nord-américaines généralement de grandes capitalisations.

Chaque titre est sélectionné de manière discrétionnaire par le gérant. Celui-ci recherchant à identifier au moyen de rapports d’analyses externes, les titres ayant un fort potentiel de croissance et de performance.

Le fonds est principalement investi sur des actions de sociétés nord-américaines dont la capitalisation est supérieure à 1 milliard de dollars, tous marchés et secteurs confondus. La durée de placement recommandée est de 5 ans.

La répartition sectorielle du fonds est :

  • Finance (17.8%)
  • Industrie (16.9%)
  • Santé (15.7%)
  • Consommation Discrétionnaire (13.9%)
  • Technologie de l’information (13.4%)
  • Autres (21.7%)

Les performances annualisées du fonds EDR US VALUE AND YIELD (C)

Attention : les performances passées ne préjugent en rien des performances futures

Avis de net investissement

Principalement investi dans des sociétés Nord-américaines de grandes capitalisations le fonds EDR US VALUE AND YIELD profite actuellement de la bonne tenue de la croissance économique américaine. Alliant valeurs décotées et titres, le fonds présente un rendement important associé à une performance très positive comme en témoigne sa performance annualisée de 22.86% sur 5 ans.

Grâce à des choix toujours judicieux de secteurs d’investissements, le fonds EDR US VALUE AND YIELD offre un couple rendement/risque attractif et connaît depuis 2011 une performance en constante croissance.

À propos de l'auteur

Adrien Dumarty , Responsable Allocation financière

Diplômé d’une licence de droit et d’un master de gestion de patrimoine de l’université de Bordeaux, Adrien Dumarty rejoint dès la fin de ses études le cabinet Bordelais du groupe Wast and Van. La formation qu’il reçoit et son sens de l’entreprenariat le conduisent rapidement à prolonger sa collaboration avec le groupe en qualité d’analyste financier. La qualité de son travail et de son expertise l’amène à évoluer rapidement vers le poste de responsable Middle Office de la division Finance du Groupe pour les cabinets et pour le site Netinvestissement.fr.

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