Fonds Tricolore Rendement

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L’article « Tricolore Rendement » a été rédigé par un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine.
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Par Adrien Dumarty - Vu 881 fois
Edmond de Rothschild

Tricolore Rendement

  • 19.15% sur 1 an
  • ► Fonds actions françaises
  • ► Eligible au PEA
  • ► Dynamique

Présentation du fonds

Code ISIN : FR0010588343

Géré par Pierre Nebout, le fonds Tricolore Rendement, investi principalement en actions françaises, a pour objectif d’accroître sa valeur liquidative par des placements dans des sociétés majoritairement françaises dont les caractéristiques de valorisation laissent penser qu’elles sont susceptibles d’afficher de bonnes performances.

Plus précisément, l’équipe de gestion sélectionne via une analyse quantitative et qualitative, des sociétés en majorité françaises, présentant des rendements nets élevés et une décote par rapport au marché. Le portefeuille doit être investi au minimum à 75% en actions européennes dont 65% françaises.

L’objectif de gestion n’étant pas exprimé en fonction d’un indicateur de référence, la performance du fonds pourra pourtant, à titre d’information, être comparée à posteriori à l’indice SBF 120.

S’agissant d’un fonds de capitalisation, tous les revenus sont intégralement capitalisés. Ainsi, cet investissement s’adresse particulièrement aux personnes souhaitant effectuer un placement d’une durée supérieure à 5 ans.

Les principaux secteurs d’investissement sont :

  • Industrie,
  • Services financiers,
  • Biens de consommation cyclique,
  • Energie,
  • Technologie,
  • Santé,
  • Services de communication,
  • Biens de consommation défensive,
  • Services publics,
  • Matériaux de base,
  • Immobilier

Les performances annualisées du fonds Tricolore Rendement

Attention : les performances passées ne préjugent en rien des performances futures

Avis de net investissement (au 1er mai 2014)

Avec une performance annualisée de 9.6 % sur 5 ans et un rendement de niveau 6 (sur une échelle de 7), le fonds Tricolore Rendement est un outil indispensable pour ceux qui souhaitent diversifier leur patrimoine tout en dégageant des plus values.

En faisant le choix d’investir dans des sociétés moins dépendantes du cycle économique mais qui connaissent tout de même une évolution de leur structure, Tricolore Rendement assure un rendement moins élevé mais en perpétuelle croissance, comme le montre la performance. Ainsi, ce contrôle du risque fait de Tricolore Rendement un fonds convenant parfaitement aux investisseurs souhaitant optimiser leurs investissements sur le long terme.

Ce fonds est éligible au PEA ce qui permet de bénéficier d’avantages fiscaux importants avec notamment une exonération des plus values au bout de 5 ans.

À propos de l'auteur

Adrien Dumarty , Responsable Allocation financière

Diplômé d’une licence de droit et d’un master de gestion de patrimoine de l’université de Bordeaux, Adrien Dumarty rejoint dès la fin de ses études le cabinet Bordelais du groupe Wast and Van. La formation qu’il reçoit et son sens de l’entreprenariat le conduisent rapidement à prolonger sa collaboration avec le groupe en qualité d’analyste financier. La qualité de son travail et de son expertise l’amène à évoluer rapidement vers le poste de responsable Middle Office de la division Finance du Groupe pour les cabinets et pour le site Netinvestissement.fr.

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