Fonds Agressor

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Par Adrien Dumarty - Vu 1074 fois
Financière de l'échiquier

Agressor

  • 22.6% sur 1 an
  • ► Fonds actions européennes
  • ► Non Eligible au PEA
  • ► Dynamique

Présentation du fonds

Code ISIN : FR0010321802

Géré par la société La Financière de l’Echiquier, le fonds AGRESSOR a pour objectif de générer de la performance à long terme sur l’univers des actions européennes sans considération de taille, ni de secteur. L’indice de référence de ce fonds est le CAC all-Tradable donnant en continu les tendances des sociétés cotées à la Bourse de Paris.

Tout comme son homologue AGRESSOR PEA, le fonds s’appuie sur une gestion reposant sur une sélection rigoureuse des titres (stock-picking) obtenue au travers de la mise en œuvre d’un processus qui passe par la rencontre directe avec les entreprises dans lesquelles le fond investit. A cela s’ajoute une analyse fondamentale de chaque dossier, appuyée par une notation développée en interne et portant sur cinq critères que sont :

  • la qualité du management de l’entreprise,
  • les perspectives de croissance de son métier,
  • la qualité de sa structure financière,
  • la visibilité des futurs résultats de l’entreprise,
  • l’aspect spéculatif de la valeur

La gestion du fonds étant orientée vers les marchés des actions de l’Union européenne, le portefeuille est exposé à 60% minimum en actions européennes et 10% maximum en actions non européennes.

Ce fonds recherchant une performance sur le long terme, ce dernier procède à une capitalisation des revenus encaissés, par conséquent il s’adresse davantage aux personnes souhaitant investir sur une période supérieure à 5 ans.

La répartition sectorielle du fonds se présente de la manière suivante :

  • Biens de consommation (37.6%),
  • Matériel, Industrie (30.9%),
  • Technologie et Télécommunication (11.4%),
  • Energie (7.9%),
  • Finance (6.9%),
  • Santé (5.3%)

Les performances annualisées du fonds Agressor

Attention : les performances passées ne préjugent en rien des performances futures

Avis de net investissement (juin 2014)

Avec une performance annualisée de 27.4% sur 5 ans et un rendement de niveau 6 sur une échelle de 7, le fonds AGRESSOR a su conjuguer haute performance et risque minimal au travers d’une analyse poussée de chaque titre choisi et du contexte économique l’englobant, faisant de ce dernier l’un des meilleurs fonds de sa catégorie.

Malgré la forte performance des marchés en 2013, le fonds a fait le choix de rester vigilant en privilégiant les investissements sur la thématique « value » ce qui a positivement contribué à sa performance. En outre, parmi les sociétés « value », le fonds continu de trouver des opportunités dans des secteurs tels que le parapétrolier ou encore l’automobile.

À propos de l'auteur

Adrien Dumarty , Responsable Allocation financière

Diplômé d’une licence de droit et d’un master de gestion de patrimoine de l’université de Bordeaux, Adrien Dumarty rejoint dès la fin de ses études le cabinet Bordelais du groupe Wast and Van. La formation qu’il reçoit et son sens de l’entreprenariat le conduisent rapidement à prolonger sa collaboration avec le groupe en qualité d’analyste financier. La qualité de son travail et de son expertise l’amène à évoluer rapidement vers le poste de responsable Middle Office de la division Finance du Groupe pour les cabinets et pour le site Netinvestissement.fr.

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