Echiquier Arty

L'essentiel

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Les points forts
du placement Echiquier Arty

  • Actions et obligations européennes
  • Solution patrimoniale tout terrain
  • Gestion dynamique
  • Fonds diversifié
Surperforme son indice depuis le lancement

 

Les avantages
du placement Echiquier Arty

  • Pilotage actif actions - obligations
  • Échelle de risque 4/7
  • Frais réduits
  • Société de gestion reconnue

Nos engagements

Description du produit

Echiquier Arty recherche la meilleure performance à moyen terme au travers d’une gestion opportuniste sur les marchés de taux et actions.

Profil de risque et de rendement

Profil de risque et de rendement

Echiquier ARTY est un fonds qui recherche une performance à moyen terme au travers d'une gestion discrétionnaire et opportuniste sur les marchés de taux et des marches actions. Le gérant du fonds cherche à identifier le meilleur couple rendement/risque offert par les instruments émis par les émetteurs de son univers d'investissement.

Le fonds est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l'OPCVM et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l'exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l'indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués.

Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds.

Pour plus d'informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
5 étoiles dans la catégorie Allocation EUR Prudente chez Morningstar au 31/10/2017.

Profil de risque et de rendement

Profil de risque et de rendement

Echiquier Arty est destiné aux investisseurs à la recherche de performances avec un risque maitrisé au sein de leur contrat d’assurance vie. Cette unité de compte (FCP) vous permet de bénéficier d’une stratégie d’investissement européenne sur les classes d’actifs (action, obligation) La durée d’investissement recommandée est de 5 ans et nous vous conseillons de diversifier votre allocation d’actifs en parallèle.

Le fonds est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l'OPCVM et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l'exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l'indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués.

Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds.

Pour plus d'informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
5 étoiles dans la catégorie Allocation EUR Prudente chez Morningstar au 31/10/2017.

Profil de risque et de rendement

Profil de risque et de rendement

Création : 30 mais 2008
Code ISIN : FR0010611293
Code Bloomberg : FINARTY FP
Devise de cotation : Euro
Affectation des résultats : Capitalisation pure
Indice de référence : 50% IBOXX € CORP 3-5Y, 25% EONIA CAP, 25% MSCI EUROPE NR
Classification : FCP diversifié
Eligible au PEA : non
Commission de souscription : 1% max
Commission de rachat : Néant
Frais de gestion annuels : 1,500% TTC max
Valorisation : Quotidienne
Cut-off : Midi
Règlement : J+2
Valorisateur : Société Générale Securities Services
Dépositaire : BNP Paribas Securities Services

Le fonds est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les performances de l'OPCVM et de l'indicateur de référence tiennent compte des éléments de revenus distribués (à compter de l'exercice 2013). En revanche, jusqu'en 2012, la performance de l'indicateur de référence ne tient pas compte des éléments de revenus distribués.

Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds.

Pour plus d'informations sur les risques et les frais, vous pouvez vous référer au DICI, au prospectus ou contacter votre interlocuteur habituel.
5 étoiles dans la catégorie Allocation EUR Prudente chez Morningstar au 31/10/2017.

Performance

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures

Notre analyse du placement

  • Risque
  • Rentabilité
  • Frais
  • Liquidité
  • Fiscalité
  • Accessibilité

Plus d'infos

Notes de 1 à 5
1 : Faible ou nul
2 : Modéré
3 : Equilibré
4 : Bon
5 : Elevé
Rentabilité
Ce critère évalue la performance intrinsèque du produit par rapport aux produits de risque ou de classe d’actifs équivalents ou comparables.
Risque
Probabilité que le produit, l’émetteur, le secteur d’investissement ou le marché fassent défaut et/ou entrainent une perte du capital investi initialement.
Frais
Compétitivité du produit par rapport aux autres produits de même catégorie en matière de frais imposés par l’émetteur dans les conditions générales (frais d’entrée ou de souscription, frais de gestion, frais de sortie etc).
Liquidité
Capacité et délai du produit à débloquer tout ou partie des sommes investies en les rendant alors disponibles.
Fiscalité
Avantages et/ou réductions fiscales qu’offre le produit dans son cadre légal ou dans ses conditions générales.
Accessibilité
Ce critère évalue les « barrières à l’entrée » liées à la somme initiale minimum requise pour pouvoir souscrire.

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Nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre disposition.

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Rappel du cadre fiscal

L'assurance-vie bénéficie d'un cadre fiscal particulièrement avantageux et présente de nombreux avantages, dont notamment :

Une fiscalité allégée pendant la vie du contrat

Les plus-values réalisées en cas d’arbitrage ne sont pas imposées.

Après 8 ans, les produits (intérêts, plus-values, etc.) lors du rachat sont partiellement exonérés. Entre 4 et 8 ans, vous bénéficiez également d’un taux d’imposition allégé.

Une transmission facilitée de votre capital en cas de décès

Transmission de vos capitaux sans taxation au conjoint ou partenaire de PACS bénéficiaire et dans la limite légale de 152 500 € pour les autres bénéficiaires ou 30 500 € pour les versements après 70 ans,

Votre contrat vous permet de transmettre, par la clause bénéficiaire, un capital décès aux bénéficiaires de votre choix (hors taxation, dans les limites légales). Le règlement du capital est réalisé par l’assureur, en dehors du circuit de succession notarial, plus simplement et plus rapidement, dans la majorité des cas.

Ce que nos clients pensent de nous
Financière de l'échiquier

Notre partenaire : Financière de l'Échiquier

Nous sélectionnons les entreprises dans lesquelles nous investissons de façon rigoureuse. Lorsque nous faisons confiance à un management, nous lui laissons le temps de mettre en place le changement qui permettra de créer de la valeur.

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