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Conseiller en gestion de patrimoine / CGP Poste à pourvoir à Paris, Bordeaux, Marseille
Poste / Fonctions
Vous exercez actuellement ou avez déjà exercé l’activité de consultant en gestion de patrimoine au sein d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine ou dans les produits financiers, bien que le métier vous plaise vous avez été déçu ou n’avez pas trouvé au sein de cette structure l’esprit, les moyens, la dynamique ou les résultats que vous escomptiez.
Nous vous proposons un nouveau départ, une véritable alternative à votre expérience et l’opportunité de construire une carrière au sein de notre groupe.
netinvestissement.fr se positionne sur le marché comme une véritable alternative à l’offre « classique » proposée par les réseaux bancaires ou assureurs.
Si vous souhaitez nous rejoindre, nous vous proposons :
Une formation à nos méthodes, la possibilité de développer, de suivre et de gérer une clientèle d’investisseurs privés souhaitant notamment investir dans les produits financiers (Assurance-vie, PEA, FCPI, SCPI…).
Pour cela, nous vous fournissons :
- Des rendez vous auprès d’une clientèle de particuliers ayant effectué des demandes sur nos sites Internet, et notamment www.netinvestissement.fr
- un accès à un très large choix de produits afin d’adapter au mieux votre offre aux attentes de vos clients (produits financiers, immobiliers, art, pierre papier etc…)
- une rémunération non plafonnée à la hauteur de vos performances
- le pilotage de votre activité en véritable entrepreneur,
- l’appui d’un back office dédié en interne
- une cellule de financement interne dédiée,
- la possibilité d’évoluer à terme vers des fonctions de management ou de direction de centre de profits.
Notre principale valeur ajoutée réside notamment dans notre notoriété nationale, la qualité de nos partenaires connus et reconnus, le très large choix de produits mis à votre disposition, la qualité de notre approche et de nos préconisations, ainsi que du soutien du service Back office pour vous aider à développer, consolider et pérenniser votre activité.
Profil
H/F de formation commerciale (Bac + 3 minimum, idéalement titulaire d’un diplôme en école de commerce), vous bénéficiez d’une expérience réussie de deux ans minimum dans le conseil en gestion de patrimoine ou la vente de produits financiers ou d’assurance. Vous maitrisez déjà bien les mécanismes, fonctionnements et spécificités des produits financiers de l’ingénierie patrimoniale. Votre envie de construire votre carrière, votre souhait d’indépendance, votre pugnacité et votre capacité à convaincre sont vos principaux atouts.
Responsable Juridique / Règlementaire Poste à pourvoir à Paris, Bordeaux, Marseille
Détail du poste
Au cœur du Middle Office et rattaché(e) au Directeur de cabinet, vous serez en charge de veiller au bon respect des procédures règlementaires :
- Préparer les dossiers de souscription pour les équipes commerciales
- Vérifier la complétude du dossier souscrit
- Créer le dossier client en règle avec la règlementation
- Assurer le suivi et la mise à jour des documents auprès des clients
Vous serez également en charge de veiller à ce que les obligations légales inhérentes à l’exercice de la profession soient bien respectées au sein du cabinet :
- Affichage
- Archivage et actualisation des dossiers clients
- Suivi et mise à jour des cahiers de procédures
Profil
De formation juridique et fiscale, (master Gestion de Patrimoine / master de droit fiscal) vous êtes titulaire du statut de CIF et avez déjà une expérience significative au sein d’un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Vous connaissez parfaitement les obligations liées à la profession. Vous faites ou avez appartenu à une grande instance syndicale de type CIP ou ANACOFI. De nature autonome, rigoureuse et très organisé, vous êtes particulièrement sensible à la qualité et au respect des procédures.
VOS TROIS PRINCIPALES QUALITES
- Autonome : vous savez vous organiser seul(e) et prendre des décisions
- Organisé(e) : vous avez déjà vos habitudes en matière d’organisation, de rangement et d’archivage de vos dossiers
- Rigoureux : vous avez le souci du travail parfaitement fait
