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nos conseils d'expert

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Assurance Vie : diversifiez vos actifs financiers

Assurance Vie : diversifiez vos actifs financiers

Face à un environnement boursier favorable soutenu par un regain de la croissance mondiale et une amélioration de la visibilité à moyen terme, nombreux sont les investisseurs désireux d’augmenter l’exposition (...)
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Optez pour une diversification immobilière de vos actifs financiers

Optez pour une diversification immobilière de vos actifs financiers

En dépit de la stabilité dont font actuellement preuve les grandes places boursières mondiales soutenues par un regain d’optimisme quant à l’avenir de la croissance économique globale et une meilleure (...)
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Gestion d’actifs financiers / Privilégiez les fonds thématiques

Gestion d’actifs financiers / Privilégiez les fonds thématiques

Compte tenu de la baisse progressive des fonds en euros dont l’objectif est désormais d’assurer une simple garantie en capital et de la recrudescence de la volatilité des fonds actions classiques, le recours à (...)
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Assurance Vie : comment bien définir son allocation d’actifs ?

Nous constatons depuis maintenant quelques semaines une atténuation des risques politiques et systémiques à court et moyen termes sur les grandes places boursières mondiales. Les investisseurs retrouvent confiance (...)
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Stratégie patrimoniale : optez pour les investissements alternatifs

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Nous assistons depuis maintenant quelques semaines à un contexte macro-économique sous tension à l’approche des élections présidentielles françaises. Le manque de visibilité et les différents retournements de (...)
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Privilégiez le PERP pour votre retraite

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Véritable outil d’aide à la préparation à la retraire, le PERP (Plan Epargne Retraite Populaire) cumule de nombreux avantages et tout particulièrement celui de faire bénéficier à l’investisseur d’un (...)
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SCPI : l'alternative aux fonds financiers classiques

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Face à un environnement macro-économique soumis à d’importantes phases de volatilité, comme cela a pu être observé au cours de l’année 2016 (Brexit / Elections Américaines / Récession chinoise), de nombreux (...)
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Fonds d’investissement : optez pour l’investissement socialement responsable

Fonds d’investissement : optez pour l’investissement socialement responsable

Alliant le domaine de l’investissement financier et du développement durable, l’investissement socialement responsable suscite un intérêt grandissant auprès des épargnants français désireux de faire fructifier (...)
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Allocation d’actifs / Opter pour la diversification

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En dépit de l’amélioration significative de la situation macro-économique mondiale suite à l’élection de Donald Trump au poste de président des Etats Unis et de la dissipation progressive des risques politiques (...)
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Fonds d’investissement : optez pour la gestion couverte

Fonds d’investissement : optez pour la gestion couverte

Dans un contexte où l’on assiste un affaiblissement significatif du rendement des fonds en euros au fil des ans, les investisseurs à la recherche de rendement sont désormais nombreux à se tourner vers des (...)
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Assurance vie : privilégiez les fonds euros « nouvelle génération »

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Face à l’affaiblissement progressif du rendement des fonds euros « classique » (2,40% en 2015 contre 3,10% en 2010) et à l’incertitude planant sur les marchés boursiers mondiaux, les investisseurs sont (...)
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IR-ISF/ Optez pour l’investissement dans les FIP

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Véritable outil de diversification, les FIP (Fonds d’investissement de proximité) cumulent de nombreux avantages et tout particulièrement celui de faire bénéficier l’investisseur d’une réduction de son impôt (...)
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Assurance Vie : investissez dans les fonds thématiques

Assurance Vie : investissez dans les fonds thématiques

Compte tenu de l’affaiblissement progressif du rendement des fonds en euro classiques, les supports investis en unités de comptes auxquels appartiennent les fonds thématiques occupent une place grandissante dans (...)
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Allocations d’actifs : privilégiez les fonds diversifiés

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Face à un environnement économique instable soumis à d’importantes phases de volatilité, les fonds diversifiés s’illustrent comme de véritables atouts dans toutes allocations financières, que celles-ci soient (...)
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2016 : Optez pour les fonds structurés

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Alternative opportuniste à la baisse généralisée des fonds en euros et aux risques générés par les unités de comptes notamment lors de période de volatilité accrue, les fonds structurés constitue (...)
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Le conseil de l'expert par Adrien Dumarty (Décembre 2015)

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Le conseil de l'expert par Adrien Dumarty (Octobre 2015)

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{module Graphique produit} Afin de vous guider dans l'allocation d'actifs de votre portefeuille, j'ai réalisé pour vous une sélection de fonds selon 4 profils d'allocation : défensive, prudente, dynamique et (...)
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Le conseil de l'expert par Adrien Dumarty (Septembre 2015)

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Le conseil de l'expert par Adrien Dumarty (Juin 2015)

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Le conseil de l'expert par Adrien Dumarty (Mai 2015)

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Afin de vous guider dans l'allocation d'actifs de votre portefeuille, j'ai réalisé pour vous une sélection de fonds selon 4 profils d'allocation : défensive, équilibrée, offensive et opportuniste. Retrouvez (...)
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