Fonds financiers - OPCVM

M&G (Lux) Global Dividend Fund

Fonds financiers Dynamique Financier Long terme
Ce qu'en pense Gaspard Treuil
Conseiller en gestion de patrimoine

Ce fonds actions, concentré sur 50 valeurs, investit dans les entreprises qui accroissent leurs dividendes sur le long terme. M&G (Lux) Global Dividend Fund est un fonds cœur de portefeuille.

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Les atouts
M&G (Lux) Global Dividend Fund

icone - Une approche méthodique de sélection

Une approche méthodique de sélection

Le gestionnaire des investissements se concentre sur des sociétés susceptibles d’augmenter leurs dividendes sur le long terme.

icone - Une gestion active

Une gestion active

M&G (Lux) Global Dividend Fund investit dans des actions ayant des sources de croissance des dividendes différentes pour pouvoir faire face à des conditions de marché diverses.

icone - Frais réduits

Frais réduits

Comme toujours avec netinvestissement, les frais d’entrée sont réduits à leur strict minimum.

À savoir / Risques

Les OPC (organismes de placement collectif) investissent en valeurs mobilières (actions, obligations, etc.) pour le compte d’un grand nombre d’épargnants. En achetant une part d’OPC, chaque épargnant accède à un portefeuille diversifié géré par un professionnel (une société de gestion agréée). Il existe deux catégories de placements collectifs, c’est-à-dire d’OPC : les OPCVM (OPC en valeurs mobilières), qui sont commercialisables dans toute l’Union européenne, et les FIA (fonds d’investissement alternatifs) qui sont les autres placements collectifs commercialisés en France. Les OPC peuvent prendre la forme de fonds commun de placement (FCP) ou de sociétés d'investissement à capital variable (Sicav).

Le choix d'investir dans des OPC doit être fonction de vos objectifs, de votre sensibilité au risque et de vos horizons de placement.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. En effet, les données historiques ne constituent pas une indication fiable pour l’avenir. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. De plus, la catégorie la plus faible de risque ne correspond pas à un investissement « sans risque ».

L'indicateur de risque permet à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandé. Cet indicateur est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne signifie pas sans risque) au plus élevé. Cet indicateur combine deux types de risque :

  • le risque de marché qui est représentatif de l'ampleur des hausses et baisses observées dans le passé
  • le risque de crédit qui est une estimation de la capacité financière de l'établissement qui a conçu ou garantit le produit à rembourser son détenteur.

Cet indicateur est notamment présent dans le Document d'Informations Clés (DIC) , document harmonisé au niveau européen qui permet à l'investisseur de retrouver les informations essentielles sur le placement, sa nature et ses caractéristiques principales. Son objectif est d'aider à l'investisseur à comprendre en quoi consiste le placement, quels sont ses risques, coûts, gains et pertes potentiels. Ce document est disponible auprès de la société de gestion ou remis par votre conseiller préalablement à votre investissement.
Il est à noter que d'autres risques liés au produit peuvent exister et sont présentés dans le DIC.

La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité des montants investis au départ. Il existe donc un risque de perte en capital.

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M&G (Lux) Global Dividend Fund

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures
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du cadre fiscal

L'assurance-vie bénéficie d'un cadre fiscal particulièrement avantageux et présente de nombreux avantages, dont notamment :

Une fiscalité allégée pendant la vie du contrat

  • Les plus-values réalisées en cas d’arbitrage ne sont pas imposées.
  • Après 8 ans, les produits (intérêts, plus-values, etc.) lors du rachat sont partiellement exonérés. Entre 4 et 8 ans, vous bénéficiez également d’un taux d’imposition allégé.

Une transmission facilitée de votre capital en cas de décès

  • Transmission de vos capitaux sans taxation au conjoint ou partenaire de PACS bénéficiaire et dans la limite légale de 152 500 € pour les autres bénéficiaires ou 30 500 € pour les versements après 70 ans,
  • Votre contrat vous permet de transmettre, par la clause bénéficiaire, un capital décès aux bénéficiaires de votre choix (hors taxation, dans les limites légales). Le règlement du capital est réalisé par l’assureur, en dehors du circuit de succession notarial, plus simplement et plus rapidement, dans la majorité des cas.

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