Placements financiers
DNCA Alpha Bonds

Fonds financiers - OPCVM

DNCA Alpha Bonds

Fonds financiers Equilibré Financier Long terme

Ce qu'en pense Pierre-Laurent Sartres
Conseiller en gestion de patrimoine

Profitez d’un fonds obligataire indépendant des contraintes de marché !

9,6/10 sur 521 clients

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Les atouts
DNCA Alpha Bonds

Un couple rendement/risque attractif

Cet investissement sur les marchés obligataires internationaux est une très bonne alternative aux fonds obligataires classiques.

Une gestion performante

Une gestion transparente et flexible non "benchmarkée" avec un pilotage actif de la sensibilité.

Une société de gestion internationale

Une approche exclusivement fondée sur une gestion fondamentale, active et patrimoniale

À savoir / Risques

Les OPC (organismes de placement collectif) investissent en valeurs mobilières (actions, obligations, etc.) pour le compte d’un grand nombre d’épargnants. En achetant une part d’OPC, chaque épargnant accède à un portefeuille diversifié géré par un professionnel (une société de gestion agréée). Il existe deux catégories de placements collectifs, c’est-à-dire d’OPC : les OPCVM (OPC en valeurs mobilières), qui sont commercialisables dans toute l’Union européenne, et les FIA (fonds d’investissement alternatifs) qui sont les autres placements collectifs commercialisés en France. Les OPC peuvent prendre la forme de fonds commun de placement (FCP) ou de sociétés d'investissement à capital variable (Sicav).

Le choix d'investir dans des OPC doit être fonction de vos objectifs, de votre sensibilité au risque et de vos horizons de placement.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. En effet, les données historiques ne constituent pas une indication fiable pour l’avenir. La catégorie de risque indiquée n’est pas garantie et peut évoluer au fil du temps. De plus, la catégorie la plus faible de risque ne correspond pas à un investissement « sans risque ».

L'indicateur de risque permet à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandé. Cet indicateur est basé sur une échelle allant de 1 à 7, du niveau de risque le plus faible (ce qui ne signifie pas sans risque) au plus élevé. Cet indicateur combine deux types de risque :

le risque de marché qui est représentatif de l'ampleur des hausses et baisses observées dans le passé
le risque de crédit qui est une estimation de la capacité financière de l'établissement qui a conçu ou garantit le produit à rembourser son détenteur.

Cet indicateur est notamment présent dans le Document d'Informations Clés (DIC) , document harmonisé au niveau européen qui permet à l'investisseur de retrouver les informations essentielles sur le placement, sa nature et ses caractéristiques principales. Son objectif est d'aider à l'investisseur à comprendre en quoi consiste le placement, quels sont ses risques, coûts, gains et pertes potentiels. Ce document est disponible auprès de la société de gestion ou remis par votre conseiller préalablement à votre investissement.
Il est à noter que d'autres risques liés au produit peuvent exister et sont présentés dans le DIC.

La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse et vous êtes susceptible de ne pas récupérer l’intégralité des montants investis au départ. Il existe donc un risque de perte en capital.

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Performance *
DNCA Alpha Bonds

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures
* Performance nette des frais de gestion du contrat

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Détails du produit
DNCA Alpha Bonds

Le fonds DNCA Alpha Bonds

Une gestion flexible et internationale

Ce fonds est un excellent moyen de diversifier vos investissements obligataires. La performance est recherchée tout en y associant une volatilité annuelle faible ! Alpha Bonds est un fonds obligataire multi-stratégies international visant à délivrer un couple rendement/risque attractif et indépendant des conditions de marché.

Selon l'analyse de l'équipe de gestion, les compartiment obligataires "performance absolue" permettent de bénéficier d'une large gamme de stratégies obligataires afin de générer un couple rendement/risque attractif quelque soit l'environnement de marché. En fonction de leur analyse fondamentale de la situation macroéconomique et des ses quatre principaux piliers (croissance, inflation, politiques monétaire et budgétaire), l'équipe de gestion sélectionne des titres parmi les différents segments du marché en fonction de leur couple rendement / risque attendu par rapport à celui des taux 3 ans. Le fonds a pour objectif de maintenir une volatilité annuelle inférieure à 5%.

DNCA Alpha Bonds s'adresse à :

des investisseurs souhaitant diversifier leurs investissements sur les marchés financiers
des investisseurs à la recherche de performances au sein de leur contrat d'assurance vie

L'intérêt des Unités de compte dans votre épargne

Le grand succès de l'assurance-vie s'explique en grande partie par celui des fonds en euros qui se caractérisent par une garantie en capital et une disponibilité de l'épargne. Mais l'environnement s'est profondément modifié ces dernières années. Dans un contexte de taux très bas, les épargnants doivent se satisfaire de rendements en continuelle baisse. Cependant, des solutions s'offrent à vous pour maximiser votre potentiel de gains, en plaçant tout ou partie de votre épargne sur des fonds qui investissent sur les marchés financiers et / ou immobiliers. Ces supports, Unités de compte, vous permettront de diversifier votre risque et les moteurs de performances de votre épargne.

C'est votre conseiller qui vous orientera sur le type d'unités de compte à privilégier, sur la base de votre profil de risque.

Spécificités

Profil de risque du fonds

Caractéristique du fonds

Nom :	DNCA Invest Alpha Bonds
Codes ISIN :	LU1694789535
Date de lancement :	14 décembre 2017
Affectation des résultats :	Capitalisation
Durée de placement recommandée :	Supérieure à 3 ans
Valorisation :	Quotidienne
Indicateur de référence :	Eonia + 2,5%
Devise :	Euro
Frais de rachat :	Néant
Domiciliation :	Luxembourg
Forme juridique :	Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois
Frais de gestion :	2,39% TTC
Commission de superformance :	20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice Eonia + 2,5% avec High Water Mark (2018 : Aucune)
Frais d'entrée :	1,00% max
Éligibilité au PEA :	Non

Frais

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Les frais du fonds DNCA Centifolia

Frais de gestion annuels : 2,39%

Le fonds est investi sur les marchés financiers

Les données historiques utilisées pour calculer l'indicateur synthétique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas sans risque. L'exposition au marché d'actions et/ou de taux, explique le niveau de risque de cet OPCVM. Le fonds ne bénéficie d'aucune garantie ni d'aucune protection en capital.

Risque de crédit : en cas de dégradation de la qualité des émetteurs, la valeur des obligations en portefeuille peut baisser, entraînant la baisse de la valeur liquidiative du fonds.
Risque d'utilisation de produits dérivés : l'utilisation des instruments dérivés peut entraîner la valeur liquidative à la baisse en cas d'exposition dans un sens contraire à l'évolution des marchés.
Risque de contrepartie : l'utilisation de CFD peut exposer l'investisseur à un risque de défaillance de la contrepartie.

La survenance de l'un de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.

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Rappel
du cadre fiscal

L'assurance-vie bénéficie d'un cadre fiscal particulièrement avantageux et présente de nombreux avantages, dont notamment :

Une fiscalité allégée pendant la vie du contrat

Les plus-values réalisées en cas d’arbitrage ne sont pas imposées.
Après 8 ans, les produits (intérêts, plus-values, etc.) lors du rachat sont partiellement exonérés. Entre 4 et 8 ans, vous bénéficiez également d’un taux d’imposition allégé.

Une transmission facilitée de votre capital en cas de décès

Transmission de vos capitaux sans taxation au conjoint ou partenaire de PACS bénéficiaire et dans la limite légale de 152 500 € pour les autres bénéficiaires ou 30 500 € pour les versements après 70 ans,
Votre contrat vous permet de transmettre, par la clause bénéficiaire, un capital décès aux bénéficiaires de votre choix (hors taxation, dans les limites légales). Le règlement du capital est réalisé par l’assureur, en dehors du circuit de succession notarial, plus simplement et plus rapidement, dans la majorité des cas.