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Publié le 11/01/2017
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Publié le 29/09/2016
Lancement du « Mois de la SCPI »
A l’occasion du « mois de la SCPI » du 20 septembre au 30 octobre 2016, Netinvestissement.fr, le 1er site de conseil en gestion de patrimoine global, a conçu, développé et mis en ligne gratuitement le 1er jeu (...)
Publié le 09/05/2016
« Le grand chelem Netinvestissement » : de la genèse au lancement du concours
En mars 2016, nous lancions le 1er jeu concours Netinvestissement baptisé « le Grand Chelem ». L’objectif : faire gagner 4 voyages extraordinaires dont un notamment exceptionnel à New York à toutes celles et ceux (...)
Publié le 28/04/2016
Netinvestissement.fr a fait peau neuve : retour sur le projet de refonte
En dépit des différentes mises à jour et régulières modifications effectuées sur le site Netinvestissement.fr, la version 1.0 du site mise en ligne pour la première fois en Avril 2011 était arrivée à son terme. (...)
Publié le 22/12/2014
Ma vie de CGP
Nous voilà déjà en décembre. Comme chaque année à la même époque, je constate que le temps file, vite, de plus en plus vite et que dans un peu plus de 15 jours nous entamerons 2015.
A quelques jours du (...)
Publié le 26/11/2014
Savoir raison garder
L’évolution d’un patrimoine dans le temps est une donnée primordiale pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Car si son métier consiste avant tout à maîtriser au maximum l’incertitude, la donnée (...)
Publié le 28/10/2014
Expert-comptable vs conseiller en gestion de patrimoine : un match en 1 round
Dans notre activité de conseiller en gestion de patrimoine, nous sommes régulièrement amenés à faire se rencontrer deux univers pourtant bien distincts : la finance et la comptabilité.
Que ce (...)
Publié le 14/10/2014
Un contrat sécurisé... qui va évoluer
En novembre 2012 je recevais un homme d’une quarantaine d’années à notre cabinet parisien qui nous avait contactés via le site quelques jours auparavant car il souhaitait ouvrir une assurance-vie chez nous. (...)
Publié le 01/10/2014
le défi de l’indépendance
Le défi principal d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine est de faire preuve d’indépendance et de la sauvegarder dans la durée. L’indépendance permet de maintenir le maximum d’objectivité dans une (...)
Publié le 17/09/2014
Rencontre en altitude
Lorsque l’on est Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, il est toujours difficile de rencontrer de nouveaux partenaires financiers ou immobiliers. En effet, cela prend beaucoup de temps et (...)
Publié le 03/09/2014
Le test
Dans le courant du mois de Juillet, peu après 19h, le téléphone du standard sonne. Les personnes habituellement chargées de répondre au téléphone étant parties, je décroche : « (...)
Publié le 23/07/2014
Une stratégie qui tombe à l'eau
Dans la vie d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine, il est donné de vivre des expériences inédites, totalement hors du contexte professionnel.
Il y a plusieurs années, je suis approché par un (...)
Publié le 09/07/2014
Un audit patrimonial complet... ou rien !
Au début de ma carrière professionnelle, après avoir fait le choix d’être conseiller indépendant et non pas conseiller en gestion de patrimoine bancaire, une personne m’appelle et m’informe qu’il (...)
Publié le 24/06/2014
Le rendez-vous avec le banquier
Il y a un peu plus d’un maintenant, Monsieur Martin (le nom du client a volontairement été modifié) nous contactait par l’intermédiaire du site afin de savoir comment placer au mieux une somme d’argent (...)
Publié le 11/06/2014
Les bases d'une relation saine
Il ne vous aura pas échappé que la fin d'année 2008 a été "compliquée" pour beaucoup d'épargnants et pour la grande majorité des professionnels du secteur financier. La chute des marchés boursiers (...)
Publié le 28/05/2014
Mon voyage en Guadeloupe
L’investissement immobilier dans les DOM-TOM a connu de beaux jours au début des années 2000. Les Antilles, la Réunion ou Tahiti ont bénéficié de dispositifs d’incitation fiscale qui ont attiré de (...)
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