Ma vie de CGP

Lassitude ? Pas pour nous. Ennui ? Certainement pas dans notre journée ! La journée d’un CGP (Conseiller en Gestion de Patrimoine) est remplie de rebondissements, de surprises et surtout d’histoires de vies.Nos experts en gestion de patrimoine vous accompagnent sur un aspect très important de votre vie, une étape parfois primordiale comme la retraite ou tout simplement, un placement très important comme un investissement immobilier. Nos clients créent un lien fort avec nous - récemment d’ailleurs un de nos chefs de projets patrimoniaux a été convié au mariage d’une de ses clientes - et nous souhaitons en créer un aussi avec vous en vous racontant aussi nos histoires de CGP.Le placement de 130 000€ de Monsieur Martin et son rendez-vous avec le banquier, le rebondissement dans une stratégie de contrat de prévoyance ou encore tout simplement un hommage à tous nos clients… Vous pourrez retrouver ici toutes ces capsules de vie de CGP.

Dans cette rubrique, nous vous racontons notre métier à travers des anecdotes desquelles on tire des enseignements pour de futurs CGP ou même pour vous, nos clients.