Ma vie de CGP

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Ma vie de CGP

Publié le 22/12/2014
Ma vie de CGP

Ma vie de CGP

Nous voilà déjà en décembre. Comme chaque année à la même époque, je constate que le temps file, vite, de plus en plus vite et que dans un peu plus de 15 jours nous entamerons 2015. A quelques jours du (...)
Publié le 26/11/2014
Savoir raison garder

Savoir raison garder

L’évolution d’un patrimoine dans le temps est une donnée primordiale pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Car si son métier consiste avant tout à maîtriser au maximum l’incertitude, la donnée (...)
Publié le 28/10/2014
Expert-comptable vs conseiller en gestion de patrimoine : un match en 1 round

Expert-comptable vs conseiller en gestion de patrimoine : un match en 1 round

Dans notre activité de conseiller en gestion de patrimoine, nous sommes régulièrement amenés à faire se rencontrer deux univers pourtant bien distincts : la finance et la comptabilité. Que ce (...)
Publié le 14/10/2014
Un contrat sécurisé... qui va évoluer

Un contrat sécurisé... qui va évoluer

En novembre 2012 je recevais un homme d’une quarantaine d’années à notre cabinet parisien qui nous avait contactés via le site quelques jours auparavant car il souhaitait ouvrir une assurance-vie chez nous. (...)
Publié le 01/10/2014
le défi de l’indépendance

le défi de l’indépendance

Le défi principal d’un Conseiller en Gestion de Patrimoine est de faire preuve d’indépendance et de la sauvegarder dans la durée. L’indépendance permet de maintenir le maximum d’objectivité dans une (...)
Publié le 17/09/2014
Rencontre en altitude

Rencontre en altitude

Lorsque l’on est Conseiller en Gestion de Patrimoine indépendant, il est toujours difficile de rencontrer de nouveaux partenaires financiers ou immobiliers. En effet, cela prend beaucoup de temps et (...)
Publié le 03/09/2014
Le test

Le test

Dans le courant du mois de Juillet, peu après 19h, le téléphone du standard sonne. Les personnes habituellement chargées de répondre au téléphone étant parties, je décroche : « (...)
Publié le 23/07/2014
Une stratégie qui tombe à l'eau

Une stratégie qui tombe à l'eau

Dans la vie d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine, il est donné de vivre des expériences inédites, totalement hors du contexte professionnel. Il y a plusieurs années, je suis approché par un (...)
Publié le 09/07/2014
Un audit patrimonial complet... ou rien !

Un audit patrimonial complet... ou rien !

Au début de ma carrière professionnelle, après avoir fait le choix d’être conseiller indépendant et non pas conseiller en gestion de patrimoine bancaire, une personne m’appelle et m’informe qu’il (...)
Publié le 24/06/2014
Le rendez-vous avec le banquier

Le rendez-vous avec le banquier

Il y a un peu plus d’un maintenant, Monsieur Martin (le nom du client a volontairement été modifié) nous contactait par l’intermédiaire du site afin de savoir comment placer au mieux une somme d’argent (...)
Publié le 11/06/2014
Les bases d'une relation saine

Les bases d'une relation saine

Il ne vous aura pas échappé que la fin d'année 2008 a été "compliquée" pour beaucoup d'épargnants et pour la grande majorité des professionnels du secteur financier. La chute des marchés boursiers (...)
Publié le 28/05/2014
Mon voyage en Guadeloupe

Mon voyage en Guadeloupe

L’investissement immobilier dans les DOM-TOM a connu de beaux jours au début des années 2000. Les Antilles, la Réunion ou Tahiti ont bénéficié de dispositifs d’incitation fiscale qui ont attiré de (...)

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