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Le test

Dans le courant du mois de Juillet, peu après 19h, le téléphone du standard sonne. Les personnes habituellement chargées de répondre au téléphone étant parties, je décroche : « Netinvestissement bonsoir ».La voix d’un homme particulièrement

Publié le 28/01/2022

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Karl T.d.W.

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Savoir raison garder

L’évolution d’un patrimoine dans le temps est une donnée primordiale pour un Conseiller en Gestion de Patrimoine. Car si son métier consiste avant tout à maîtriser au maximum l’incertitude, la donnée la moins vérifiable lors d’une prise de

Publié le 02/04/2019

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Stéphane v.H.

conseiller

Ma vie de CGP

Nous voilà déjà en décembre. Comme chaque année à la même époque, je constate que le temps file, vite, de plus en plus vite et que dans un peu plus de 15 jours nous entamerons 2015.A quelques jours du bouclage de notre newsletter, je me retrouve

Publié le 22/12/2014

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Karl T.d.W.

conseiller

Expert-comptable vs conseiller en gestion de patrimoine : un match en 1 round

Dans notre activité de conseiller en gestion de patrimoine, nous sommes régulièrement amenés à faire se rencontrer deux univers pourtant bien distincts : la finance et la comptabilité.Que ce soit pour nos clients chefs d’entreprise ou professions

Publié le 28/10/2014

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Karl T.d.W.

conseiller

Une stratégie qui tombe à l'eau

Dans la vie d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine, il est donné de vivre des expériences inédites, totalement hors du contexte professionnel.Il y a plusieurs années, je suis approché par un jeune couple marié, parents d'un petit garçon de 2 ans

Publié le 23/07/2014

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Stéphane v.H.

strategie-investissement

Le rendez-vous avec le banquier

Il y a un peu plus d’un maintenant, Monsieur Martin (le nom du client a volontairement été modifié) nous contactait par l’intermédiaire du site afin de savoir comment placer au mieux une somme d’argent qu’il avait « depuis trop longtemps

Publié le 25/06/2014

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Karl T.d.W.

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