Du changement chez Richelieu Gestion

Une société de gestion historique

La société de gestion Richelieu façonne son histoire depuis sa création en 1987 grâce à son expertise unique dans le domaine de la gestion active non indicielle (qui ne base pas sa gestion sur un indice connu).

L’année 2021 signe une nouvelle étape dans le développement de la maison Richelieu Gestion, étape qui se place dans la continuité de deux années de restructuration de son offre.

La société affiche à ce jour un portefeuille de 900 millions d’euros d’actif, articulé autour de deux piliers principaux que sont la gestion collective et l’activité de gestion sous mandat.

Le savoir-faire de Richelieu Gestion

La gestion est basée sur une stratégie dite de stock-picking : les gérants sélectionnent des sociétés en comparant relativement la valeur réelle de l’entreprise et sa valeur boursière. Cette dernière nécessite un long travail d’orfèvres avec analyse de chacune des sociétés du portefeuille.

Richelieu Gestion a également fait le choix, depuis une vingtaine d’années, d’opter pour des thématiques particulières et originales au sein de la gamme des fonds : plusieurs zones géographiques, secteurs d’activité, profils de risque (à déterminer avec votre conseiller) et classes d’actifs différentes.

Voici 3 fonds stars reflétant du savoir-faire de Richelieu Gestion :

Richelieu America

Ce fonds d’actions américaines est réparti entre une poche stratégique et une poche tactique.

La poche stratégique (entre 50% et 80% du fonds) est constituée de sociétés qui versent des dividendes réguliers et en croissance, même si la valeur des titres fluctue.

La poche tactique (entre 20% et 50% du fonds) est constituée de sociétés susceptibles de bénéficier soit des mégatendances ou des changements structurels soit d'événements ponctuels de marchés.

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Richelieu Harmonies

C’est le fonds qui représente pleinement les plus fortes convictions de Richelieu Gestion. Harmonies est donc un fonds d’allocation d’actifs qui allie analyse des enjeux macroéconomiques, gestion thématique et gestion du risque. Le gérant maitrise la volatilité du fonds (inférieure ou égale à 5%) et a pour objectif de délivrer une performance de 2 à 5% net. Objectif atteint en 2020 avec une performance de 4,68%* !

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Richelieu Familly Small Cap

Ce fonds est la pépite de Richelieu Gestion. Il investit à 65% minimum dans des sociétés dites familiales. Les PME et les ETI avec un actionnariat majoritairement familial sont des entreprises indispensables au terreau économique d’un pays. Sur le long terme (2006-2020), les entreprises familiales surperforment très clairement celles qui ne sont pas familiales. Elles semblent moins vulnérables en temps de crise (meilleure allocation du capital et gestion des risques). L’univers des PME familiales européennes est un gisement exceptionnel.

Une stratégie qui fonctionne, puisque sans aucune référence indicielle, le fonds a réalisé une performance impressionnante en 2020 de +22.16%* !

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Les ambitions de développement clairement exprimées par les dirigeants de Richelieu Gestion se basent sur une forte croissance et un changement d’envergure de la société. Cette stratégie s’applique sur la gamme de fonds avec une attention portée vers l’international tout en gardant les solides bases d’une gestion de conviction, savoir-faire historique de la société. La longévité et la performance des fonds de Richelieu Gestion proviennent de la connaissance des entreprises qui composent chaque fonds.

Une vision que nous partageons, et qui promet une belle évolution de la gamme de Richelieu Gestion !

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.