Netinvestissement lance son patrimoine center

D’ici la fin de l’année, le Patrimoine Center sera accessible à tous et gratuitement

Avec le succès fulgurant que connait la fintech netinvestissement depuis 3 ans (+150% de croissance depuis 2015), il était normal qu’elle se dote d’un espace dédié pour ses utilisateurs. Dans quelques semaines, cela sera chose faite. Les utilisateurs réguliers du site et les membres de la communauté netinvestissement pourront créer leur propre espace et suivre leurs projets d’investissement.

Cette première version du Patrimoine Center permettra à notre communauté de :

• Personnaliser leur espace grâce au questionnaire de découverte qu’ils auront bien voulu compléter
• Créer des alertes email
• Suivre en temps réel les principaux indices boursiers
• Mettre leurs sujets,contenus,guides ou actualités en favoris
• Utiliser un panier, comme sur les sites de e-commerce

Ce panier de projet patrimonial permettra à l’utilisateur de comparer différents produits ou solutions de placements, de les retrouver facilement, de valider la bonne compatibilité avec leurs besoins et, s’ils le souhaitent, d’être directement mis en relation avec un chef de projet patrimonial dédié.

Bien évidemment, ils pourront recevoir par mail en un clic leur panier. Le Patrimoine Center de netinvestissement est entièrement gratuit et mis à la disposition de chacun.

« Le Patrimoine Center était très attendu par notre communauté et annonce les prémices de ce que sera la V2 qui sera livrée en 2020 »

Netinvestissement : une relation phygitale avec ses clients

« Le tout internet a ses limites » précise Stéphane van Huffel. Les français sont aujourd’hui clairement habitués à utiliser internet pour suivre leur activité bancaire et financière mais lorsqu’il s’agit de placer son argent ou d’investir, la relation humaine reste encore fondamentale.

C’est pour cette raison que nous avons créé le concept du Phygital. Il s’agit d’allier le meilleur du digital (grâce au site et à ses outils) au meilleur du physique : le réseau national d’agences physiques de netinvestissement. Chaque client est mis en relation avec un chef de projet patrimonial unique et dédié, bénéficiant de l’ensemble des accréditations et diplômes requis pour exercer, et qui sera chargé de suivre le client netinvestisseur dans le temps.

L’objectif : créer et garder une relation humaine réelle tout en bénéficiant des puissants outils technologiques web disponibles. En bref, le meilleur des deux mondes.

Une V2 beaucoup plus poussée pour 2020

Dans la prochaine version du Patrimoine Center (actuellement en développement), les clients netinvestisseurs pourront notamment retrouver l’ensemble de leurs documents règlementaires (DER, questionnaire de risque, lettre de mission etc) mais également et surtout suivre l’ensemble de leurs placements.

S’il existe déjà sur le marché plusieurs sociétés qui proposent d’agréger ses comptes bancaires, il n’existe pas encore de solutions destinées au grand public qui permette d’agréger l’ensemble de ses placements, qu’ils soient financiers ou immobiliers, à fortiori s’ils ont été souscrits auprès de différents prestataires.

C’est l’objectif de netinvestissement : fournir un outil permettant d’agréger et de suivre tous ces placements Retrouvez toutes les nouveautés de netinvestissement sur le site ou en vous inscrivant à notre newsletter

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Si vous souhaitez plus d’informations, vous pouvez contacter un chef de projet patrimonial en cliquant ici.