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La gestion de patrimoine ouverte à tous

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L’article « La gestion de patrimoine ouverte à tous » a été rédigé par un professionnel expérimenté en gestion de patrimoine. Netinvestissement apporte une attention toute particulière à la qualité, l’exactitude et l’objectivité des informations communiquées.

Ecrit par : Stéphane van Huffel

Directeur général, conseiller en gestion de patrimoine

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Les questions que l’on se pose essentiellement concernant la gestion de patrimoine sont comment valoriser son épargne, se construire un patrimoine, préparer sa retraite ou transmettre quelque chose à ses enfants ? Ces questions concernent chacun d’entre nous quel que soit le patrimoine dont on dispose et les revenus que l’on déclare.

Image cas client
En-tête cas client

Mathilde F., a reçu une donation et cherchait à investir une partie de cet argent.

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Le conseil de l'expert

Autre critère fondamental à prendre en compte lorsque vous souhaitez évaluer ou déterminer un bon rendement locatif, c’est le potentiel de revalorisation du prix du bien dans le temps. En d’autres termes, est-ce que je suis déjà au plafond du marché ou celui-ci en a-t-il encore « sous le pied » ?

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La gestion de patrimoine ouverte à tous

En effet, nous avons souvent comme idée préconçue que la gestion de patrimoine est réservée à une élite. La discipline appuyée par un audit patrimonial global, a aussi pour but de se constituer un patrimoine. Souvent, les personnes les plus enclines à se constituer un patrimoine se persuadent que le conseil en gestion de patrimoine n’est pas fait pour eux.

C’est en accordant crédit à cette idée préconçue et en considérant que cette discipline est réservée « aux milliardaires » que les problématiques de gestion apparaissent par manque de conseils avisés. Les composantes d’un patrimoine familial s’articulent autour de plusieurs points et différentes questions nécessitant l’intervention d’un professionnel. Le conseiller, à l’écoute de tous les clients, dispose d’un panel très large de produits, accessibles à tous selon les objectifs visés. Ce travail sur mesure fait par le consultant a pour but de répondre aux souhaits et aux besoins des clients de manière rapide, efficace et simplifiée.

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La gestion de patrimoine également ouverte aux professionnels

Comment faire une économie d’impôt ? Comment assurer la protection de notre conjoint ou de notre progéniture ? Comment se créer un patrimoine dans l’immobilier ? Comment générer des revenus complémentaires pour notre retraite ? Comment transmettre notre patrimoine à nos enfants et nos petits enfants ? Ce sont autant de questions que nous nous posons tous, à différents moments clés de notre vie, quels que soient les patrimoines de chacun. Les professionnels du conseil en gestion de patrimoine sont chargés d'y répondre. Le conseil en gestion de patrimoine s’étend même au cadre de l’entreprise car agissant parfois sur le patrimoine privé d’une personne.

Les clients de la gestion de patrimoine

L’éthique et les valeurs poussent à définir le conseil en gestion de patrimoine comme un métier aux interactions diverses. Il agit autant au niveau du patrimoine privé qu'au niveau d'un patrimoine professionnel mais aussi en faveur des personnes disposant déjà d’un patrimoine à gérer ou des personnes souhaitant s’en constituer un.

La technique et le savoir faire des consultants sont au service de toutes les personnes intéressées par la question de leur patrimoine.

L'étude publiée par Exton Consulting propose une segmentation des clients du conseil en gestion de patrimoine selon quatre profils principaux. Cette étude pertinente permet notamment, de relativiser l’image trop poussiéreuse encore, de la gestion de patrimoine.

Dans quelle catégorie vous situez-vous ?

À noter que 42% des clients du conseil en gestion de patrimoine ne délègue à la gestion, qu’une partie de leur patrimoine et préfèrent travailler en association étroite avec leur consultant. Les personnes averties, maîtres de leur projet d'investissement et quasi autonomes dans leurs décisions, représentent quant à elles, les principaux clients du domaine du conseil en gestion de patrimoine.

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A propos de l'auteur Stéphane van Huffel, Directeur général, conseiller en gestion de patrimoine | 1656 articles en ligne

Avis des clients de Stéphane :

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Stéphane van Huffel débute sa carrière au sein de la branche d’investissement immobilier d'un grand promoteur français dans les fonctions opérationnelles et commerciales. Il évolue ensuite, toujours au sein du même groupe, vers un poste d'encadrement puis de directeur régional où il est chargé d'animer et d'encadrer cinq cabinets en France.

Son expérience confirmée de la fiscalité et de l'immobilier l'amène à créer son propre cabinet : Wast & Van en 2005 puis fonde netinvestissement avec son associé Karl Toussaint du Wast. Il est également co-fondateur du tour de France de l’immobilier et du baromètre des placements. Stéphane intervient régulièrement en tant qu’expert auprès de nombreux média français.

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"Très bon contact avec mon conseiller et des propositions de placements en phase avec ma stratégie d'investissement ainsi qu'au niveau de ma prise de risque acceptable. L'avenir me dira si les propositions étaient judicieuses"

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Le 2022-07-25 15:00:39 par Philippe R.
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