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Gérer son patrimoine

Découvrez les guides : Gérer son patrimoine

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Guide Gérer son patrimoine

Le patrimoine idéal

Vous allez penser qu'il est impossible, dans votre situation de vous constituer un tel patrimoine, que cela est réservé à des personnes plus ...

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Karl T.d.W.

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Gestion locative : gérer seul ou déléguer ?

Immobilier Guide Gérer son patrimoine

Gestion locative : gérer seul ou déléguer ?

Dans le cadre d’un investissement locatif, deux modes de gestion du bien immobilier sont possibles : la gestion propre ou la gestion déléguée. ...

Vu 25737 fois

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Karl T.d.W.

2 min de lecture

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Les CGP indépendants

On compte actuellement plus de 3000 cabinets indépendants référencés. Gérés par un seul et unique conseiller, ces cabinets peuvent aussi ...

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Karl T.d.W.

3 min de lecture

Comment bien négocier avec son banquier ?

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Comment bien négocier avec son banquier ?

Les banques existent depuis que le monde est monde. Mais depuis quelques années, prenant conscience de la masse financière considérable que ...

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10/10

Karl T.d.W.

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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Le statut CIF

Le conseiller en investissement financier est une personne physique ayant pour mission de gérer et d’administrer des biens et des investissements ...

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Karl T.d.W.

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Conseil financier : les 7 obligations du CIF

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Conseil financier : les 7 obligations du CIF

Le CIF est l’abréviation de conseil en investissement financier, terme générique qui regroupe l’activité encadrée de conseiller en gestion ...

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3/10

Karl T.d.W.

4 min de lecture

Tous les guides: Gérer son patrimoine

Les 10 questions à se poser pour évaluer un professionnel financier

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Les 10 questions à se poser pour évaluer un professionnel financier

Déjà visionnée près de 6000 fois, la vidéo de Stéphane van Huffel sur les bons critères de sélection pour choisir son CGP, vous a, je ...

Vu 4561 fois

Karl T.d.W.

6 min de lecture

10 questions pour évaluer un professionnel en 2020

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

10 questions pour évaluer un professionnel en 2020

Pendant longtemps le banquier, comme le notaire de famille ou le médecin de famille, a été considéré comme l’unique référent en matière ...

Vu 3130 fois

9/10

Karl T.d.W.

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10 questions pour évaluer un professionnel de l’investissement en 2021

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

10 questions pour évaluer un professionnel de l’investissement en 2021

Après l’année inédite que nous venons tous de passer, vous vous dites que 2021 sera « l’année du divin » et qu’à ce titre il est temps ...

Vu 2490 fois

8/10

Karl T.d.W.

6 min de lecture

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Comment investir en temps de crise ?

Investir sur les marchés financiers permet de faire fructifier son épargne mais peut aussi se révéler être une expérience riche en émotions. ...

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Nancy D.

5 min de lecture

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Coronavirus : quel impact sur mes placements et comment réagir ?

En France comme dans le reste du monde, nous vivons un évènement historique. La propagation du COVID-19 a été rapide et le virus est arrivé en ...

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7/10

Karl T.d.W.

4 min de lecture

10 questions pour évaluer un professionnel en 2019

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

10 questions pour évaluer un professionnel en 2019

Qu’il vous ait été « imposé » par votre banque, recommandé par un ami ou que vous l’ayez trouvé par vous-même, il est toujours délicat ...

Vu 6076 fois

Karl T.d.W.

7 min de lecture

10 questions pour évaluer un professionnel en 2018

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

10 questions pour évaluer un professionnel en 2018

La gestion de patrimoine est en mutation réglementaire (et c’est une bonne chose). Nous exerçons une profession généraliste alliant ...

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Karl T.d.W.

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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Comment bien négocier avec son banquier ?

Les banques existent depuis que le monde est monde. Mais depuis quelques années, prenant conscience de la masse financière considérable que ...

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10 questions à poser pour évaluer un professionnel

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

10 questions à poser pour évaluer un professionnel

Avant de confier votre argent et vos placements à un professionnel, que ce soit un banquier, un assureur ou un conseiller en gestion de patrimoine, ...

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5/10

Karl T.d.W.

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Cabinet de défiscalisation ou de gestion de patrimoine

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Cabinet de défiscalisation ou de gestion de patrimoine

Alors même que le marché du conseil en gestion de patrimoine n'est pas (encore) réglementé par un ordre, il est important pour le consommateur de ...

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Karl T.d.W.

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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Comment choisir son CGP-CIF ?

Tout a été dit ou presque sur le métier du Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) et pour autant, nombreux sont encore les épargnants et les ...

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Stéphane v.H.

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Allocation d’actifs : les étapes à suivre

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Allocation d’actifs : les étapes à suivre

Qu’il s’agisse d’optimiser la rentabilité de ses placements financiers, de préparer la transmission de son patrimoine ou encore de protéger ...

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Stéphane v.H.

2 min de lecture

Tout savoir sur les contrats de prévoyance

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Tout savoir sur les contrats de prévoyance

Ce n’est souvent pas la préoccupation principale des Travailleurs Non Salariés (TNS) lorsque qu’ils lancent leur activité mais pourtant, un ...

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Karl T.d.W.

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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Qu'est-ce qu'un patrimoine ?

Le patrimoine regroupe l'ensemble des biens (des actifs) d'un foyer ou d'un individu. En d'autres termes, c'est tout ce que vous avez acquis, ...

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Karl T.d.W.

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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

La gestion de patrimoine

Activité encore récente et insuffisamment démocratisée en France, le conseil en gestion de patrimoine notamment indépendant connait, ...

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Karl T.d.W.

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Les CGP indépendants

On compte actuellement plus de 3000 cabinets indépendants référencés. Gérés par un seul et unique conseiller, ces cabinets peuvent aussi ...

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Karl T.d.W.

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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Rôle et atouts du CGP

250000 foyers français sont actuellement gérés par un conseiller en gestion de patrimoine, ce qui représente environ 8% de l'épargne financière ...

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Karl T.d.W.

2 min de lecture

Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

La gestion de patrimoine ouverte à tous

Les questions que l’on se pose essentiellement concernant la gestion de patrimoine sont comment valoriser son épargne, se construire un ...

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Karl T.d.W.

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Le statut CIF

Le conseiller en investissement financier est une personne physique ayant pour mission de gérer et d’administrer des biens et des investissements ...

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Karl T.d.W.

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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

La norme ISO 22222

Le métier du conseil patrimonial existe depuis l'Antiquité et a traversé les âges en fondant sa légitimité sur la confiance que l'on accordait ...

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Karl T.d.W.

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