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Tous les guides: Gérer son patrimoine

10 questions à poser pour évaluer un professionnel
Mis à jour le 25/10/2024
  • 6/10
Gérer son patrimoine

Avant de confier votre argent et vos placements à un professionnel, que ce soit un banquier, un assureur ou un conseiller en gestion de patrimoine, ...

Pierre-Laurent Sartres

Conseil financier : les 7 obligations du CIF
Mis à jour le 02/09/2024
  • 3/10
Gérer son patrimoine

Le CIF est l’abréviation de conseil en investissement financier, terme générique qui regroupe l’activité encadrée de conseiller en gestion ...

Laëtitia Kohut

10 différences entre un banquier et un conseiller en gestion de patrimoine
Mis à jour le 30/08/2024
  • 8/10
Gérer son patrimoine

Vous êtes nombreux(ses) à nous demander quelle est la différence entre une banque et le conseil en gestion de patrimoine. Devant vos ...

Laëtitia Kohut

Les 10 questions à se poser pour évaluer un professionnel financier
Mis à jour le 31/01/2024
  • 10/10
Gérer son patrimoine

Déjà visionnée près de 6000 fois, la vidéo de Stéphane van Huffel sur les bons critères de sélection pour choisir son CGP, vous a, je ...

Christelle Agogué

Pourquoi choisir Netinvestissement pour la gestion de votre patrimoine ?
Mis à jour le 30/11/2023
  • 10/10
Gérer son patrimoine

Bien choisir son conseiller patrimonial revient à choisir son "médecin de famille". C’est un choix qui peut être lourd de conséquence. ...

Corinne Silva Santos

Gestion locative : gérer seul ou déléguer ?
Mis à jour le 03/05/2023
  • 8/10
Guides

Dans le cadre d’un investissement locatif, deux modes de gestion du bien immobilier sont possibles : la gestion propre ou la gestion déléguée. ...

Corinne Silva Santos

L'audit patrimonial
Mis à jour le 19/04/2023
  • 4/10
Gérer son patrimoine

Les consultants en gestion de patrimoine ont pour mission première de connaître parfaitement la situation patrimoniale de leurs clients. Cette ...

Christelle Agogué

L'investissement pour débutant : comment choisir les objectifs
Mis à jour le 27/03/2023
  • 9/10
Placer son argent

Nous l’avons vu dans le premier épisode de cette série, débuter dans l’investissement requiert de se poser les bonnes questions, et ce afin ...

Gaspard Treuil

Le patrimoine idéal
Mis à jour le 24/02/2023
  • 9/10
Gérer son patrimoine

Vous allez penser qu'il est impossible, dans votre situation de vous constituer un tel patrimoine, que cela est réservé à des personnes plus ...

Corinne Silva Santos

strategie investissement
Mis à jour le 25/02/2022
  • 7/10
Gérer son patrimoine

Investir sur les marchés financiers permet de faire fructifier son épargne mais peut aussi se révéler être une expérience riche en émotions. ...

Christelle Agogué

Allocation d’actifs : les étapes à suivre
Mis à jour le 21/02/2022
  • 9/10
Gérer son patrimoine

Qu’il s’agisse d’optimiser la rentabilité de ses placements financiers, de préparer la transmission de son patrimoine ou encore de protéger ...

Corinne Silva Santos

Comment bien négocier avec son banquier ?
Mis à jour le 22/01/2020
  • 9/10
Gérer son patrimoine

Les banques existent depuis que le monde est monde. Mais depuis quelques années, prenant conscience de la masse financière considérable que ...

Laëtitia Kohut

Cabinet de défiscalisation ou de gestion de patrimoine
Mis à jour le 22/01/2020
  • 6/10
Gérer son patrimoine

Alors même que le marché du conseil en gestion de patrimoine n'est pas (encore) réglementé par un ordre, il est important pour le consommateur de ...

Laëtitia Kohut

Comment choisir son CGP-CIF ?
Mis à jour le 22/01/2020
  • 9/10
Gérer son patrimoine

Tout a été dit ou presque sur le métier du Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) et pour autant, nombreux sont encore les épargnants et les ...

Corinne Silva Santos

Tout savoir sur les contrats de prévoyance
Mis à jour le 22/01/2020
Gérer son patrimoine

Ce n’est souvent pas la préoccupation principale des Travailleurs Non Salariés (TNS) lorsque qu’ils lancent leur activité mais pourtant, un ...

Corinne Silva Santos

Qu'est-ce qu'un patrimoine ?
Mis à jour le 22/01/2020
Gérer son patrimoine

Le patrimoine regroupe l'ensemble des biens (des actifs) d'un foyer ou d'un individu. En d'autres termes, c'est tout ce que vous avez acquis, ...

Corinne Silva Santos

La gestion de patrimoine
Mis à jour le 22/01/2020
  • 8/10
Gérer son patrimoine

Activité encore récente et insuffisamment démocratisée en France, le conseil en gestion de patrimoine notamment indépendant connait, ...

Corinne Silva Santos

Les CGP indépendants
Mis à jour le 22/01/2020
  • 4/10
Gérer son patrimoine

On compte actuellement plus de 3000 cabinets indépendants référencés. Gérés par un seul et unique conseiller, ces cabinets peuvent aussi ...

Corinne Silva Santos

Rôle et atouts du CGP
Mis à jour le 22/01/2020
Gérer son patrimoine

250000 foyers français sont actuellement gérés par un conseiller en gestion de patrimoine, ce qui représente environ 8% de l'épargne financière ...

Corinne Silva Santos

La gestion de patrimoine ouverte à tous
Mis à jour le 22/01/2020
Gérer son patrimoine

Les questions que l’on se pose essentiellement concernant la gestion de patrimoine sont comment valoriser son épargne, se construire un ...

Corinne Silva Santos

Le statut CIF
Mis à jour le 22/01/2020
  • 8/10
Gérer son patrimoine

Le conseiller en investissement financier est une personne physique ayant pour mission de gérer et d’administrer des biens et des investissements ...

Corinne Silva Santos

La norme ISO 22222
Mis à jour le 22/01/2020
Gérer son patrimoine

Le métier du conseil patrimonial existe depuis l'Antiquité et a traversé les âges en fondant sa légitimité sur la confiance que l'on accordait ...

Corinne Silva Santos

Comment bien choisir son conseiller en placements dans le contexte actuel ?
Mis à jour le 22/01/2020
  • 8/10
Gérer son patrimoine

Dans un contexte continuellement en mouvement, il est de plus en plus compliqué de se faire accompagner en matière de placements et de gestion ...

Corinne Silva Santos

Choisir son conseil en défiscalisation immobilière
Mis à jour le 20/01/2020
Gérer son patrimoine

En ce début d’année 2014, et comme des milliers de Français, vous avez pris une bonne résolution agir sur vos impôts pour ne plus les subir. ...

Doriane Saint Louis Augustin

Pourquoi choisir un CGPI ?
Mis à jour le 20/01/2020
  • 10/10
Gérer son patrimoine

Pour la plupart d’entre nous, particuliers investisseurs, faire fructifier notre épargne n’est pas une tâche aisée. La multitude des choix de ...

Corinne Silva Santos

Acheter ou louer : l'approche patrimoniale
Mis à jour le 31/12/2019
  • 8/10
Guides

La perte du AAA français le 13 janvier dernier aura indéniablement des conséquences sur les taux des emprunts auxquels notre pays va souscrire ...

Corinne Silva Santos

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