Découvrez les guides : Gérer son patrimoine

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Tous les guides: Gérer son patrimoine

10 questions pour évaluer un professionnel de l’investissement en 2021
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

10 questions pour évaluer un professionnel de l’investissement en 2021

Après l’année inédite que nous venons tous de passer, vous vous dites que 2021 sera « l’année du divin » et qu’à ce titre il est temps ...

Vu 1193 fois

  • 8/10

Karl T.d.W.

6 min de lecture
10 questions pour évaluer un professionnel en 2020
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

10 questions pour évaluer un professionnel en 2020

Pendant longtemps le banquier, comme le notaire de famille ou le médecin de famille, a été considéré comme l’unique référent en matière ...

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  • 9/10

Karl T.d.W.

6 min de lecture
strategie investissement
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Comment investir en temps de crise ?

Investir sur les marchés financiers permet de faire fructifier son épargne mais peut aussi se révéler être une expérience riche en émotions. ...

Vu 4293 fois

  • 7/10

Julie R.

5 min de lecture
coronavirus
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Coronavirus : quel impact sur mes placements et comment réagir ?

En France comme dans le reste du monde, nous vivons un évènement historique. La propagation du COVID-19 a été rapide et le virus est arrivé en ...

Vu 5454 fois

  • 7/10

Karl T.d.W.

4 min de lecture
10 questions pour évaluer un professionnel en 2019
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

10 questions pour évaluer un professionnel en 2019

Qu’il vous ait été « imposé » par votre banque, recommandé par un ami ou que vous l’ayez trouvé par vous-même, il est toujours délicat ...

Vu 4828 fois

Hotman A.

7 min de lecture
Pourquoi choisir Netinvestissement pour la gestion de votre patrimoine ?
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Pourquoi choisir Netinvestissement pour la gestion de votre patrimoine ?

Bien choisir son conseiller patrimonial revient à choisir son "médecin de famille". C’est un choix qui peut être lourd de conséquence. ...

Vu 2210 fois

Karl T.d.W.

5 min de lecture
10 questions pour évaluer un professionnel en 2018
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

10 questions pour évaluer un professionnel en 2018

La gestion de patrimoine est en mutation réglementaire (et c’est une bonne chose). Nous exerçons une profession généraliste alliant ...

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Hotman A.

5 min de lecture
Conseil financier : les 7 obligations du CIF
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Conseil financier : les 7 obligations du CIF

Le CIF est l’abréviation de conseil en investissement financier, terme générique qui regroupe l’activité encadrée de conseiller en gestion ...

Vu 15274 fois

  • 2/10

Karl T.d.W.

4 min de lecture
Les 10 questions à se poser pour évaluer un professionnel financier
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Les 10 questions à se poser pour évaluer un professionnel financier

Déjà visionnée près de 6000 fois, la vidéo de Stéphane van Huffel sur les bons critères de sélection pour choisir son CGP, vous a, je ...

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Karl T.d.W.

6 min de lecture
Comment bien choisir son conseiller en placements dans le contexte actuel ?
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Comment bien choisir son conseiller en placements dans le contexte actuel ?

Dans un contexte continuellement en mouvement, il est de plus en plus compliqué de se faire accompagner en matière de placements et de gestion ...

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  • 9/10

Stéphane v.H.

3 min de lecture
10 questions pour évaluer un professionnel en 2017
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

10 questions pour évaluer un professionnel en 2017

En début d’année 2015, j’avais déjà rédigé un guide sur le même thème, vous proposant 10 questions à poser à un professionnel ...

Vu 2354 fois

Karl T.d.W.

5 min de lecture
10 différences entre un banquier et un conseiller en gestion de patrimoine
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

10 différences entre un banquier et un conseiller en gestion de patrimoine

Vous êtes nombreux(ses) à nous demander quelle est la différence entre votre banque et nous, organisme de conseil en gestion de patrimoine. Il ...

Vu 15874 fois

  • 9/10

Karl T.d.W.

5 min de lecture
Tout savoir sur les contrats de prévoyance
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Tout savoir sur les contrats de prévoyance

Ce n’est souvent pas la préoccupation principale des Travailleurs Non Salariés (TNS) lorsque qu’ils lancent leur activité mais pourtant, un ...

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Karl T.d.W.

3 min de lecture
Pourquoi choisir un CGPI ?
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Guide Gérer son patrimoine

Pourquoi choisir un CGPI ?

Pour la plupart d’entre nous, particuliers investisseurs, faire fructifier notre épargne n’est pas une tâche aisée. La multitude des choix de ...

Vu 6868 fois

Karl T.d.W.

3 min de lecture
Allocation d’actifs : les étapes à suivre
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Allocation d’actifs : les étapes à suivre

Qu’il s’agisse d’optimiser la rentabilité de ses placements financiers, de préparer la transmission de son patrimoine ou encore de protéger ...

Vu 6823 fois

Stéphane v.H.

2 min de lecture
Comment choisir son CGP-CIF ?
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Comment choisir son CGP-CIF ?

Tout a été dit ou presque sur le métier du Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) et pour autant, nombreux sont encore les épargnants et les ...

Vu 5432 fois

Stéphane v.H.

2 min de lecture
Choisir son conseil en défiscalisation immobilière
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Guide Gérer son patrimoine

Choisir son conseil en défiscalisation immobilière

En ce début d’année 2014, et comme des milliers de Français, vous avez pris une bonne résolution agir sur vos impôts pour ne plus les subir. ...

Vu 9657 fois

Karl T.d.W.

2 min de lecture
Cabinet de défiscalisation ou de gestion de patrimoine
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Cabinet de défiscalisation ou de gestion de patrimoine

Alors même que le marché du conseil en gestion de patrimoine n'est pas (encore) réglementé par un ordre, il est important pour le consommateur de ...

Vu 11795 fois

  • 6/10

Karl T.d.W.

2 min de lecture
10 questions à poser pour évaluer un professionnel
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

10 questions à poser pour évaluer un professionnel

Avant de confier votre argent et vos placements à un professionnel, que ce soit un banquier, un assureur ou un conseiller en gestion de patrimoine, ...

Vu 14368 fois

  • 5/10

Karl T.d.W.

3 min de lecture
Comment bien négocier avec son banquier ?
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Guide Gérer son patrimoine Vos objectifs

Comment bien négocier avec son banquier ?

Les banques existent depuis que le monde est monde. Mais depuis quelques années, prenant conscience de la masse financière considérable que ...

Vu 22353 fois

  • 10/10

Karl T.d.W.

4 min de lecture
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