Découvrez l'univers :

Private Equity

Le Private Equity permet d’investir dans l’économie réelle au travers d’actifs tangibles. Support d’investissement à haut potentiel de rendement mais avec un risque plus élevé. l'objectif de rendement annuel est de 6 à 8 % nets/an (hors fiscalité). la durée de détention est de 6 à 8 ans en général.
logo avis vérifiés :
  • 9,6/10 sur 525 clients
  • icone youtube
Votre simulation

gratuite et personnalisée

Je souhaite recevoir des informations de la part de Netinvestissement sur les moyens d’optimiser mes investissements*
Le Private Equity
en quelques mots
  • 1
  • Privilégiez les actifs tangibles

    Privilégiez des investissements dans des actifs tangibles de type immobilier, moins volatiles.

  • 2
  • Une stratégie de diversification

    Utilisez le Private Equity dans une stratégie de diversification, notamment si vous n’êtes pas à la recherche de revenus complémentaires immédiats.

  • 3
  • Capitalisation à long terme

    Utilisez le Private Equity dans une logique d’épargne par capitalisation à long terme.

  • 4
  • Diversifiez vos placements

    Diversifiez : nous ne le dirons jamais assez, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez votre enveloppe d’investissement sur plusieurs opérations ayant différentes dates d’échéance.

Le Private Equity, appelé également capital investissement, consiste à prendre des participations au capital d’entreprises non cotées en visant une durée généralement comprise entre 5 à 8 ans et un objectif de rendement annuel de 6 à 8%/an pour les produits les mieux encadrés et structurés. Vous pouvez investir au capital d’entreprises sous de multiples formes :

  • via un PEA ou un PEA PME
  • en direct
  • via le crowdfunding
  • via un FIP ou un FCPI
  • au travers de FPS ou de club deal.

Il existe deux grandes formes d’investissements en Private Equity :

  • les solutions de distribution, qui génèrent des revenus
  • les solutions par capitalisation qui restituent le capital au terme de l’investissement + la plus-value générée.

Il existe une multitude de formes et de types de solutions d’investissement en Private Equity dont chacune a sa spécificité notamment juridique. Toutefois, le cadre juridique qui vous sera fréquemment proposé sera via un FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque). Vous investirez donc directement dans le fonds qui lui-même investira ensuite dans différentes opérations ou sociétés.

Les avantages du Private Equity sont nombreux. Voici les principaux avantages à connaitre :

  • Les rendements potentiels : 6 à 8%/an d’objectif de rendement (rendement et capital non garantis) pour les opérations les plus tangibles et les moins volatiles !
  • La fiscalité : si vous avez fait le bon choix d’investir via un FCPR, vous pouvez être exonéré(e) d’imposition sur les plus-values et sur les revenus et/ou dividendes pour toute détention au-delà de cinq ans. De quoi doper fortement le rendement net global
  • Hors IFI (Impôts sur la Fortune Immobilière) : la plupart des produits d’investissement en Private Equity ne rentrent pas dans le calcul de l’IFI
  • La tangibilité de l’actif : pour les solutions d’investissement en Private Equity à sous-jacent immobilier, vous bénéficierez d’actifs tangibles, identifiables et moins soumis aux mouvements sur les marchés financiers

L’investissement en Private Equity relève des valeurs mobilières. A ce titre, et si vous ne l’avez pas logé dans un véhicule optimisé fiscalement, les gains ou plus-values seront soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu + CSG/CRDS ou au PFU (Flat Tax).

A savoir : si vous avez été bien conseillé et/ou accompagné, il vous aura été recommandé d’investir via un FCPR. La structure spécifique du FCPR offre une enveloppe fiscale avantageuse pour les investisseurs. Il ouvre droit à une exonération d'impôt sur le revenu et sur les plus-values au-delà de cinq ans de détention. Il est donc vivement recommandé évidemment de privilégier les investissements en Private Equity sous cette forme afin d’optimiser très largement votre investissement.

À savoir / Risques

Le Private Equity(capital-investissement) est un investissement financier qui comporte des risques puisqu’il dépend notamment de la croissance des entreprises en portefeuille (entreprises non cotées, innovants ou encore PME). Il faut savoir que l’épargne sera immobilisée pendant une longue période : il faut donc s’assurer donc de ne pas avoir besoin de cet argent à court terme.
En investissant dans des fonds de capital-investissement, il y a un risque de ne pas récupérer l’intégralité du capital (risque de perte partielle ou totale). En effet, les perspectives de développement des sociétés dans lesquelles le fonds investit sont toujours incertaines. Les fonds de capital-investissement sont investis dans des sociétés non cotées qui, sont par conséquent peu liquides. La liquidité dépend de la capacité du fonds à céder ses participations. Cette liquidité est notamment obtenue lors de la cession des sociétés à un autre professionnel du capital investissement ou à une entreprise concurrente ou par une introduction en bourse.
La valorisation des participations du fonds est basée sur la valeur actuelle des titres. Cette valeur est notamment calculée par référence aux cessions significatives récentes des sociétés du portefeuille ou de sociétés comparables. Donc cette valorisation n’est qu’une indication de la valeur des sociétés à un instant donné et le prix qui sera reçu lors d’une cession future pourra varier à la hausse comme à la baisse.
Le souscripteur ne doit pas tenir compte exclusivement des revenus provenant de la SCPI, compte tenu de leur caractère aléatoire, pour faire face à Les objectifs de performance qui peuvent être communiqués sont données à titre indicatif et ne sont pas garantis. Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques ; disponibles dans la documentation précontractuelle avant toute décision d'investissement. Enfin, pour les produits de Private Equity bénéficiant d'un avantage fiscal (par exemple les FIP/FCPI), l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.
Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
private equity comparateur

Vous hésitez entre plusieurs Private Equity ?

Notre comparateur peut vous aider !

Comparez-les !
Comment investir avec Netinvestissement ?
On vous accompagne dans les étapes de votre projet !
1-Vous vous informez Découvrez les différentes solutions de placements proposées en fonction de vos besoins
2-Prise de contact Fixez un rendez-vous gratuit avec un chef de projet patrimonial et recevez une réponse en 24h.
3-Vous souscrivez Finalisez votre projet facilement à l'aide de votre chef de projets patrimoniaux Netinvestissement.

Nos guides
Les immanquables

Qu’est-ce que le Private Equity (ou Capital Investissement) ?
Lire la suite
Financier Guide FPS Private Equity

Qu’est-ce que le Private Equity (ou Capital Investissement) ?

Suite à la Loi de Finances 2019 et à l’élargissement de l’offre en réemploi (Article 150-0 B ter du CGI), vous avez été nombreux à nous ...

Vu 45444 fois

  • 8.7/10

Par Stéphane van Huffel

Vous payez plus de 10 000€ d'impôts : quelles sont les solutions pour réduire votre imposition ?
Lire la suite
Financier Guide Placements Private Equity

Private Equity : pourquoi et comment investir dans un Club Deal ?

Nous sommes quotidiennement sollicités pour répondre à la question suivante : « Que faire de mon épargne ? »S’il est vrai que l’offre est ...

Vu 13483 fois

  • 8.8/10

Par Christelle Agogué

Private equity : pourquoi et comment investir dans un FPS (Fonds Professionnel Spécialisé) ?
Lire la suite
Financier Guide FPS Private Equity

Private equity : pourquoi et comment investir dans un FPS (Fonds Professionnel Spécialisé) ?

En matière d’investissement, il existe de nombreuses possibilités de se constituer et de faire fructifier son patrimoine.Si certains véhicules ...

Vu 11093 fois

  • 9.8/10

Par Stéphane van Huffel

Pourquoi et comment investir dans une SCPI PERIAL ?
Lire la suite
Financier Guide Private Equity

Private equity : pourquoi et comment investir dans les pharmacies ?

Aujourd’hui, il apparait nécessaire de donner du sens à ses investissements en participant à l’économie réelle. Et cela tombe bien ! Car bon ...

Vu 9621 fois

  • 8.3/10

Par Pierre-Laurent Sartres

Tous nos guides

Qu’est-ce que le Private Equity (ou Capital Investissement) ?
Lire la suite
Financier Guide FPS Private Equity

Qu’est-ce que le Private Equity (ou Capital Investissement) ?

Suite à la Loi de Finances 2019 et à l’élargissement de l’offre en réemploi (Article 150-0 B ter du CGI), vous avez été nombreux à nous ...

Vu 45444 fois

  • 8/10

Par Stéphane van Huffel

Vous payez plus de 10 000€ d'impôts : quelles sont les solutions pour réduire votre imposition ?
Lire la suite
Financier Guide Placements Private Equity

Private Equity : pourquoi et comment investir dans un Club Deal ?

Nous sommes quotidiennement sollicités pour répondre à la question suivante : « Que faire de mon épargne ? »S’il est vrai que l’offre est ...

Vu 13483 fois

  • 8/10

Par Christelle Agogué

Private equity : pourquoi et comment investir dans un FPS (Fonds Professionnel Spécialisé) ?
Lire la suite
Financier Guide FPS Private Equity

Private equity : pourquoi et comment investir dans un FPS (Fonds Professionnel Spécialisé) ?

En matière d’investissement, il existe de nombreuses possibilités de se constituer et de faire fructifier son patrimoine.Si certains véhicules ...

Vu 11093 fois

  • 8/10

Par Stéphane van Huffel

Pourquoi et comment investir dans une SCPI PERIAL ?
Lire la suite
Financier Guide Private Equity

Private equity : pourquoi et comment investir dans les pharmacies ?

Aujourd’hui, il apparait nécessaire de donner du sens à ses investissements en participant à l’économie réelle. Et cela tombe bien ! Car bon ...

Vu 9621 fois

  • 8/10

Par Pierre-Laurent Sartres

Private Equity : pourquoi et comment investir dans un Club Deal ?
Lire la suite
Financier Guide FCPR Private Equity

Private equity : pourquoi et comment investir dans un FCPR ?

Si vous nous suivez depuis un certain temps et que vous faites partie de nos lecteurs les plus fidèles, vous devriez maintenant savoir qu’en ...

Vu 9436 fois

  • 6/10

Par Gaspard Treuil

Pourquoi choisir Netinvestissement pour placer votre argent ?
Lire la suite
Financier Guide Private Equity

Pourquoi et comment investir dans un fonds 123 IM ?

A travers ce guide, je vous invite à découvrir un univers d’investissement en pleine expansion ces dernières années mais qui reste toutefois ...

Vu 6798 fois

  • 4/10

Par Stéphane van Huffel

Pourquoi et comment investir dans le FCPR 123 Corporate ?
Lire la suite
Guide Placements Private Equity

Pourquoi et comment investir dans le FCPR 123 Corporate ?

Depuis quelques années maintenant, les types d’investissements auxquels vous avez accès ne cessent d’évoluer et d’élargir vos horizons ...

Vu 3009 fois

  • 8/10

Par Gaspard Treuil

Pourquoi et comment investir avec Smalt Capital ?
Lire la suite
Guide Placements Private Equity

Pourquoi et comment investir avec Smalt Capital ?

Chers lecteurs, vous recherchez un investissement permettant de financer l’économie réelle tout en étant partie prenante dans le développement ...

Vu 2256 fois

  • 6/10

Par Stéphane van Huffel

Pourquoi investir dans le fonds Hôtels Sélection Europe n°3 ?
Lire la suite
Guide Placements Private Equity

Pourquoi investir dans le fonds Hôtels Sélection Europe n°3 ?

Faire fructifier son épargne est un sujet qui préoccupe bon nombre d’entre vous ; les solutions sont nombreuses mais pour tout projet ...

Vu 1953 fois

  • 8/10

Par Stéphane van Huffel

Comment investir dans le Private Equity avec un petit budget ?
Lire la suite
Guide Placements Private Equity

Comment investir dans le Private Equity avec un petit budget ?

Le Private Equity, ou souvent définit et traduit en France comme étant « l’actionnariat privé », désigne de manière globale une gamme ...

Vu 1698 fois

  • 8/10

Par Stéphane van Huffel

Votre simulation

gratuite et personnalisée

Je souhaite recevoir des informations de la part de Netinvestissement sur les moyens d’optimiser mes investissements*

netinvestissement Pourquoi investir avec Netinvestissement ? Les avantages pour vous

1

Une sélection de placements

Grâce à Netinvestissement, accédez à une sélection de solutions de placements financiers et immobiliers.

2

De vrais experts à votre disposition

Tous nos chefs de projets patrimoniaux sont diplômés, expérimentés et à votre écoute pour vous accompagner dans la mise en place de votre projet. Réponse sous 24h !

3

Partout en France

Venez rencontrer nos chefs de projets patrimoniaux dans l'une de nos agences (Paris, Bordeaux, ...)

4

96% de clients satisfaits*

Depuis plus de 12 ans, netinvestissement propose à ses milliers de clients une expérience unique.

  • mon alt :
  • 9,6/10 sur 514 clients
+ -
simulation gratuite Netinvestissement
Votre simulation

gratuite & personnalisée

Je souhaite recevoir des informations de la part de Netinvestissement sur les moyens d’optimiser mes investissements*

Réponse en 24h !