Private Equity
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en quelques mots
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Privilégiez les actifs tangibles
Privilégiez des investissements dans des actifs tangibles de type immobilier, moins volatiles.
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Une stratégie de diversification
Utilisez le Private Equity dans une stratégie de diversification, notamment si vous n’êtes pas à la recherche de revenus complémentaires immédiats.
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Capitalisation à long terme
Utilisez le Private Equity dans une logique d’épargne par capitalisation à long terme.
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Diversifiez vos placements
Diversifiez : nous ne le dirons jamais assez, ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Répartissez votre enveloppe d’investissement sur plusieurs opérations ayant différentes dates d’échéance.
Le Private Equity, appelé également capital investissement, consiste à prendre des participations au capital d’entreprises non cotées en visant une durée généralement comprise entre 5 à 8 ans et un objectif de rendement annuel de 6 à 8%/an pour les produits les mieux encadrés et structurés. Vous pouvez investir au capital d’entreprises sous de multiples formes :
- via un PEA ou un PEA PME
- en direct
- via le crowdfunding
- via un FIP ou un FCPI
- au travers de FPS ou de club deal.
Il existe deux grandes formes d’investissements en Private Equity :
- les solutions de distribution, qui génèrent des revenus
- les solutions par capitalisation qui restituent le capital au terme de l’investissement + la plus-value générée.
Il existe une multitude de formes et de types de solutions d’investissement en Private Equity dont chacune a sa spécificité notamment juridique. Toutefois, le cadre juridique qui vous sera fréquemment proposé sera via un FCPR (Fonds Commun de Placement à Risque). Vous investirez donc directement dans le fonds qui lui-même investira ensuite dans différentes opérations ou sociétés.
Les avantages du Private Equity sont nombreux. Voici les principaux avantages à connaitre :
- Les rendements potentiels : 6 à 8%/an d’objectif de rendement (rendement et capital non garantis) pour les opérations les plus tangibles et les moins volatiles !
- La fiscalité : si vous avez fait le bon choix d’investir via un FCPR, vous pouvez être exonéré(e) d’imposition sur les plus-values et sur les revenus et/ou dividendes pour toute détention au-delà de cinq ans. De quoi doper fortement le rendement net global
- Hors IFI (Impôts sur la Fortune Immobilière) : la plupart des produits d’investissement en Private Equity ne rentrent pas dans le calcul de l’IFI
- La tangibilité de l’actif : pour les solutions d’investissement en Private Equity à sous-jacent immobilier, vous bénéficierez d’actifs tangibles, identifiables et moins soumis aux mouvements sur les marchés financiers
L’investissement en Private Equity relève des valeurs mobilières. A ce titre, et si vous ne l’avez pas logé dans un véhicule optimisé fiscalement, les gains ou plus-values seront soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu + CSG/CRDS ou au PFU (Flat Tax).
A savoir : si vous avez été bien conseillé et/ou accompagné, il vous aura été recommandé d’investir via un FCPR. La structure spécifique du FCPR offre une enveloppe fiscale avantageuse pour les investisseurs. Il ouvre droit à une exonération d'impôt sur le revenu et sur les plus-values au-delà de cinq ans de détention. Il est donc vivement recommandé évidemment de privilégier les investissements en Private Equity sous cette forme afin d’optimiser très largement votre investissement.
Le Private Equity (capital-investissement) est un investissement financier qui comporte des risques puisqu’il dépend notamment de la croissance des entreprises en portefeuille (entreprises non cotées, innovants ou encore PME).
Il faut savoir que l’épargne sera immobilisée pendant une longue période : il faut donc s’assurer donc de ne pas avoir besoin de cet argent à court terme.
En investissant dans des fonds de capital-investissement, il y a un risque de ne pas récupérer l’intégralité du capital (risque de perte partielle ou totale). En effet, les perspectives de développement des sociétés dans lesquelles le fonds investit sont toujours incertaines.
Les fonds de capital-investissement sont investis dans des sociétés non cotées qui, sont par conséquent peu liquides. La liquidité dépend de la capacité du fonds à céder ses participations. Cette liquidité est notamment obtenue lors de la cession des sociétés à un autre professionnel du capital investissement ou à une entreprise concurrente ou par une introduction en bourse.
La valorisation des participations du fonds est basée sur la valeur actuelle des titres. Cette valeur est notamment calculée par référence aux cessions significatives récentes des sociétés du portefeuille ou de sociétés comparables. Donc cette valorisation n’est qu’une indication de la valeur des sociétés à un instant donné et le prix qui sera reçu lors d’une cession future pourra varier à la hausse comme à la baisse.
Les objectifs de performance qui peuvent être communiqués sont données à titre indicatif et n'est pas garanti.
Vous devez prendre connaissance des facteurs de risques spécifiques ; disponibles dans la documentation précontractuelle avant toute décision d'investissement.
Enfin, pour les produits de Private Equity bénéficiant d'un avantage fiscal (par exemple les FIP/FCPI), l'agrément de l'AMF ne signifie pas que vous bénéficierez automatiquement des différents dispositifs fiscaux présentés par la Société de Gestion. Cela dépendra notamment du respect par ce produit de certaines règles d'investissement, de la durée pendant laquelle vous le détiendrez et de votre situation individuelle.
Les performances passées ne présagent pas des performances futures.
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