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Vous habitez à Paris ou en région parisienne et vous cherchez un CGP, (conseiller en gestion de patrimoine) ou encore un cabinet de conseil en gestion de patrimoine pour bien gérer votre patrimoine ? Alors vous êtes au bon endroit.
Paris, capitale de la France, concentre forcément une grande quantité de cabinets de conseil et autres CGPI à même de vous accompagner dans la gestion, le suivi et l’optimisation de votre patrimoine. Certains cabinets sont davantage spécialisés dans la gestion privée ou gestion de fortune, d’autres dans les produits financiers, d’autres encore dans la fiscalité ou la gestion du chef d’entreprise.
Dans le premier paragraphe de ce guide, je vais vous expliquer ce à quoi vous devez vous attendre si vous faites le choix judicieux de choisir netinvestissement pour vous accompagner dans la gestion et l’optimisation de votre patrimoine, quel que soit sa taille.
Notre net agence est située Porte Maillot à Neuily/sur/seine. Sur place, une équipe de plusieurs chefs de projet tous expérimentés, diplômés à minima d’un master en gestion de patrimoine et formés chaque année.
Leur point commun : « ils sont sérieux sans se prendre au sérieux ». Chez netinvestissement, que ce soit à Paris ou dans n’importe quel autre agence du réseau, vous ne sera pas accueilli par un conseiller en costume cravate qui vous parle dans une langue que vous ne comprenez pas (et que parfois lui-même non plus d’ailleurs ne comprend…). Chez netinvestissement, bien évidemment nos conseillers sont compétents mais nous accordons une attention toute particulière à la pédagogie. Vous serez donc reçu dans l’une de nos salles de réunion et mis en relation avec un chef de projet unique et dédié. Il vous communiquera entre autre son numéro de portable comme ça, pas besoin d’appeler un 0800 surtaxé et de taper 1, 2, 4, 0, # pour tomber sur une plateforme à l’étranger.
Bien évidemment, en tant que cabinet de conseil en gestion de patrimoine pragmatique et 100% tourné vers la satisfaction de nos clients, nos heures de travail sont adaptées aux vôtres. Ainsi nous pouvons vous recevoir en dehors de vos heures de travail habituelles. Eh oui je sais c’est génial… bienvenu chez netinvestissement.
Comme je l’ai mentionné plus haut, le conseiller en gestion de patrimoine est un professionnel, souvent indépendant (CGPI) chargé de vous accompagner, tout au long de votre vie dans la constitution, le développement et l’optimisation de votre patrimoine qu’il s’agisse de patrimoine financier ou immobilier.
Les CGP peuvent être regroupés à plusieurs au sein d’une structure commune : un cabinet. On parle alors de cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
Dans notre cas par exemple, nous sommes structurés au niveau national, avons des cabinets (des netagences) dans plusieurs villes de France ou vous pouvez donc rencontrer librement un conseiller netinvestissement.
Un CGP digne de ce nom, doit, tout comme votre médecin, être un généraliste c’est-à-dire disposer d’un panel de compétences et de connaissances large. S’il existe une myriade de familles de produits différentes, voici les principales :
Le conseiller en gestion de patrimoine est généralement rémunéré de deux façons : soit en facturant des honoraires. On parle alors d’honoraires de conseil comme pour un avocat ou un notaire. Tout cela est préalablement encadré au travers d’une lettre de mission qui précise et encadre la relation.
Mais le CGP peut également renoncer à facturer des honoraires et opter à ce moment pour une rétrocession de commission de la part du fournisseur de produits. Dans ce cas donc aucun honoraire ne sera facturé ; mais le professionnel percevra une partie des frais d’entrée ou de gestion par exemple en rémunération de son travail.
Bien que (malheureusement) la profession ne soit pas encore encadrée par un ordre, heureusement, sa pratique est de mieux en mieux encadrée et contrôlée.
CIF : il s’agit là d’un statut. Le statut de conseil en investissement financier. Ce statut est obligatoire notamment si vous abordez des sujets de placements tels que les SCPI par exemple. Il s’obtient après validation d’un diplôme bac +4 finance minimum et doit être renouvelé chaque année par des formations.
AMF : l’autorité des marchés financiers veille à ce que les intérêts des investisseurs soient respectés et défendus et s’assure donc que les conseils et/ou recommandations qui sont fournies le sont par des personnes effectivement compétentes et habilitées à le faire.
ORIAS : organisme pour le registre des intermédiaires en assurance. L’Orias référence l’ensemble des professionnels français habilités à conseiller et à recommander des produits d’assurance. Là encore, le CGP est tenu de vous présenter copie de son attestation orias en cours de validité (année civile).
Chambre nationale (CNCGP) : les conseiller en gestion de patrimoine doivent être affiliés à une chambre syndicale nationale. Chez netinvestissement, nous avons choisi le premier syndicat de la profession : la CNCGP (chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine).
Responsabilité civile professionnelle : Comme tout professionnel, le conseiller en gestion de patrimoine est tenu de vous présenter sur simple demande de votre part copie de sa responsabilité civile professionnelle attestant qu’il est bien couvert en cas de litige.
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