Sycomore Allocation Patrimoine

L'essentiel

placement-financier-sycomore-allocation-patrimoine

Les points forts
du placement Sycomore Allocation Patrimoine

  • Fonds diversifié
  • Sélection d’actions et d’obligations
  • Gestion dynamique
  • Sociétés européennes
Gestion active des taux d’expositions

 

Les avantages
du placement Sycomore Allocation Patrimoine

  • Une approche patrimoniale
  • Echelle de risque 3 / 7
  • Frais réduits
  • Société de gestion reconnue

Nos engagements

Description du produit

Sycomore Allocation Patrimoine offre une gestion flexible et patrimoniale dans un univers d’investissement mondial.

Profil de risque et de rendement

Profil de risque et de rendement

Sycomore Allocation Patrimoine, fonds diversifié flexible, combine une expertise reconnue sur la sélection d’actions et d’obligations européennes et un savoir-faire en matière d’allocation d’actifs pour apporter performance et diversification.

Communication à caractère promotionnel. Cette communication n’a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières. Sycomore AM n’est pas soumise à l’interdiction d’effectuer des transactions sur les instruments concernés avant la diffusion de cette communication. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant d’investir, consultez au préalable le DICI de l’OPCVM disponible sur notre site www.sycomore-am.com.

Profil de risque et de rendement

Profil de risque et de rendement

Sycomore Allocation Patrimoine est un fonds destiné aux investisseurs à la recherche de performance avec un risque maitrisé. Cette unité de compte (FCP) vous permet de bénéficier d’une stratégie d’investissement européenne sur les classes d’actifs (action, obligation) La durée d’investissement recommandée est de 3 ans et nous vous conseillons de diversifier votre allocation d’actifs en parallèle.

Communication à caractère promotionnel. Cette communication n’a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières. Sycomore AM n’est pas soumise à l’interdiction d’effectuer des transactions sur les instruments concernés avant la diffusion de cette communication. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant d’investir, consultez au préalable le DICI de l’OPCVM disponible sur notre site www.sycomore-am.com.

Profil de risque et de rendement

Profil de risque et de rendement

Code ISIN : FR0007078589
Code Bloomberg : SYCOPAT FP Equity
Positionnement gamme : Fonds d'allocation flexible monde
Classification AMF : Diversifié
Nature juridique : FCP
Date de creation : 2002-11-27
Indicateur de référence : Eonia Capitalisé + 2%
Horizon de placement : 3 ans
Devise de référence : Euro
UCITS V : Oui
Eligibilité PEA : Non
Ordres : quotidiens
Périodicité VL : quotidienne
Centralisateur : BNPP Securities Services
Date de règlement : J+2
Fixes : 1.60%
Commission de surperformance : 20% au-delà de l'EONIA Capitalisé augmenté de 2% avec High Water Mark
Droits d'entrée : 3%
Droits de sortie : néant
Commission de mouvement : néant

Communication à caractère promotionnel. Cette communication n’a pas été élaborée conformément aux dispositions réglementaires visant à promouvoir l’indépendance des analyses financières. Sycomore AM n’est pas soumise à l’interdiction d’effectuer des transactions sur les instruments concernés avant la diffusion de cette communication. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant d’investir, consultez au préalable le DICI de l’OPCVM disponible sur notre site www.sycomore-am.com.

Performance

Les performances passées ne préjugent en rien des performances futures

Notre analyse du placement

  • Risque
  • Rentabilité
  • Frais
  • Liquidité
  • Fiscalité
  • Accessibilité

Plus d'infos

Notes de 1 à 5
1 : Faible ou nul
2 : Modéré
3 : Equilibré
4 : Bon
5 : Elevé
Rentabilité
Ce critère évalue la performance intrinsèque du produit par rapport aux produits de risque ou de classe d’actifs équivalents ou comparables.
Risque
Probabilité que le produit, l’émetteur, le secteur d’investissement ou le marché fassent défaut et/ou entrainent une perte du capital investi initialement.
Frais
Compétitivité du produit par rapport aux autres produits de même catégorie en matière de frais imposés par l’émetteur dans les conditions générales (frais d’entrée ou de souscription, frais de gestion, frais de sortie etc).
Liquidité
Capacité et délai du produit à débloquer tout ou partie des sommes investies en les rendant alors disponibles.
Fiscalité
Avantages et/ou réductions fiscales qu’offre le produit dans son cadre légal ou dans ses conditions générales.
Accessibilité
Ce critère évalue les « barrières à l’entrée » liées à la somme initiale minimum requise pour pouvoir souscrire.

Intéressé par ce placement ?

Nos conseillers en gestion de patrimoine sont à votre disposition.

Profitez de nos outils de simulation

Rappel du cadre fiscal

L'assurance-vie bénéficie d'un cadre fiscal particulièrement avantageux et présente de nombreux avantages, dont notamment :

Une fiscalité allégée pendant la vie du contrat

Les plus-values réalisées en cas d’arbitrage ne sont pas imposées.

Après 8 ans, les produits (intérêts, plus-values, etc.) lors du rachat sont partiellement exonérés. Entre 4 et 8 ans, vous bénéficiez également d’un taux d’imposition allégé.

Une transmission facilitée de votre capital en cas de décès

Transmission de vos capitaux sans taxation au conjoint ou partenaire de PACS bénéficiaire et dans la limite légale de 152 500 € pour les autres bénéficiaires ou 30 500 € pour les versements après 70 ans,

Votre contrat vous permet de transmettre, par la clause bénéficiaire, un capital décès aux bénéficiaires de votre choix (hors taxation, dans les limites légales). Le règlement du capital est réalisé par l’assureur, en dehors du circuit de succession notarial, plus simplement et plus rapidement, dans la majorité des cas.

Ce que nos clients pensent de nous
Sycomore

Notre partenaire : Sycomore

Dans un univers de chiffres et d’algorithmes, nous valorisons le capital humain. 

Nous sommes fiers d’être des investisseurs, nous sommes plus qu’un asset manager.

Nous sommes Sycomore. 

En savoir plus

Notre sélection

Des meilleurs fonds financiers - opcvm

  • Placement financier Echiquier Agressor

    Fonds financiers - OPCVM Echiquier Agressor

    9,25% net en 2017
    Carte blanche aux gérants

    En savoir plus

  • Placement financier Echiquier Arty

    Fonds financiers - OPCVM Echiquier Arty

    5,60% net en 2017
    Surperforme son indice depuis le lancement

    En savoir plus

  • Placement financier Carmignac Emergents

    Fonds financiers - OPCVM Carmignac Emergents

    18,84% net en 2017
    Extraire le meilleur de l’univers des marchés émergents

    En savoir plus

  • Placement financier Carmignac Euro Entrepreneurs

    Fonds financiers - OPCVM Carmignac Euro Entrepreneurs

    23,94% net en 2017
    Opportunité d’investissement originale

    En savoir plus

  • Placement financier DNCA Centifolia

    Fonds financiers - OPCVM DNCA Centifolia

    14,38% net en 2017
    Investir dans les grandes capitalisations françaises

    En savoir plus

  • Placement financier DNCA Invest Venasquo

    Fonds financiers - OPCVM DNCA Invest Venasquo

    7,17% net en 2017
    Fonds de conviction absolue

    En savoir plus

Voir tous les placements